理想 摸着小鹏蔚来过河
如果一切顺利，那离点亮李想希望操盘一家千亿美元级公司的“理想”，应该就不远了。2020-12-19 10:28· 微信公众号：字母榜 赵晋杰
果然，李想还是那个最懂中国电动车主的男人。
根据中汽数据终端零售数据（上险数），理想ONE 11月上险数为4676辆，再次超越蔚来ES6、比亚迪唐DM等车型，连续3个月成为中国新能源SUV销量第一名。理想ONE 1-11月累计上险数为26836辆，为1-11月新能源SUV累计销量第一名。
截至2020年12月18日，以交付12个月零14天完成第一个3万辆交付目标的成绩，理想ONE创造了造车新势力首款车型最快交付记录。
从2005年创建汽车之家算起，李想已经在这个行业摸爬滚打了15年。依托这家曾经全球访问量最大的汽车网站，李想得以窥见中国什么用户需要匹配什么类型的汽车，并熟知造车产业链的每一个生产环节。
在2018年10月18日的产品首次发布会上，李想详细谈了谈公司和产品背后的逻辑。
“自己要造的汽车得是朋友愿意买的，并且能够带上自己的家人去任何想去的地方。这也是车和家（理想汽车前身）的定义”，初期会为理想汽车买单的人一定不是第一次买车的人，李想瞄准的是“城市里有一定经济能力的二胎家庭”。
这些人的一个更准确画像是——中国2亿中产阶级，他们有更强的经济付费意愿，有更迫切的6/7座大空间需求。
字母榜（ID：wujicaijing）接触到的一位理想ONE北京车主，最后下单的主要原因就是大空间：他以前开的5座轿车，出游带上老婆、孩子和父母，再加上儿童座椅的存在，后排3人就会拥挤不堪，而且“你想要的（电动车）功能都有，就这么一款，没有高低配版本的区别，不用选来选去，价格性价比也好”。
李想揣摩透了他们这些中国车主的痛点，同时也看透了中国当下发展电动车的现实困境：一是里程焦虑，一是充电难题。
理想ONE号称是一辆“没有里程焦虑的智能电动车”，李想给出的解决方案是做“增程式电动车”，通过“油换电”方式，让车主享受纯电驱动前提下，不用担心续航抛锚。
立足中国现实，解决中国车主的实际需求，使理想ONE在2020年销量爆发，也推高了理想汽车的市值。
因为进入赛道比蔚来、小鹏晚了一年，BAT们的钱都被提前圈走了。这样一来，理想成了融资市场上的“穷孩子”。
这一度让外界戏谑地称李想为新造车公司里最抠门的老板。流传的段子提到，投资人去常州参加理想的发布会，还要自己掏住酒店的钱。与之对比，含着金钥匙出生的蔚来，在2017年12月蔚来ES8发布会上，前后动用了8 架飞机，60节高铁车厢，19家五星级酒店，招待到会的供应商、媒体，和预订用户。
为了掌握制造全流程能力和控制成本，理想汽车成立伊始，就定下了自建生产基地的方针。在位于江苏常州的理想智能制造基地，涵盖了冲压、焊接、涂装和总装四大车间及试车跑道，通过建立自动化生产线和工艺改造提升生产效率。
找人上，李想也有一套“省钱之道”。信奉成长型组织价值的李想，会更愿意招60分的人才，然后在理想中让他们成长到90分，甚至更高。据左林右狸频道讲到，有投资人曾经爆料，理想汽车一年的所有运营费用都不如蔚来汽车一个月的差旅费用多。
为了增加销售效率，李想参照约翰·杜尔的《这就是OKR》，于2018年主导理想汽车进行改革，用OKR的方式，把理想汽车需要在2025年达成关键目标，细化到每一年、每一季度，甚至每一个月。
经过28个月不断复盘、迭代，理想汽车坪效超过了任何一家新造车厂商。中金公司研究部数据显示，2020年9月，理想汽车单店销量为100台/店，蔚来、小鹏汽车同期分别为29台/月和19台/月。
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不仅理想，2020年，造车新势力迎来了集体爆发。
一边是市场需求的增长，一边是市值的不断攀升。
商务部公布的1-11月累计新能源汽车销量，达到110.9万辆，同比增长3.9%，历史上首次由负转正。
且个人用户对新能源汽车的需求占比也在稳定上升。中金公司研报显示，2020年三季度，新能源车的个人需求占比为70%，同比涨幅12%。
新造车“三兄弟”中，蔚来市值反超宝马、戴姆勒等老牌车企，进入700亿美元俱乐部；小鹏市值一度超越百度，逼近600亿美元；理想也来到300亿美元关口附近。
二级市场的追捧，让造车江湖又添变数。
原本立志做汽车界“Android”的百度，相继传出计划与吉利、广汽和一汽联合造车，又有消息称百度正与其投资的威马，双双联手，商议可能的合作模式。
尽管前有华为挟ICT优势，入局智能汽车领域，后又有百度可能加入造车搅局，但造车“三兄弟”，已经开始走出“每卖一辆车都在亏钱”的窘境，不断扩大先发优势。
2020年三季度财报中，“三兄弟”毛利率集体转正。小鹏达到4.6%，蔚来达到12.9%，理想最高，达到19.8%，且连续两个季度实现正毛利率。
不同于特斯拉造车选择，从蔚来、小鹏，到理想，这些造车新势力量产的第一款车，全都钟情SUV。
一份数据很好说明了中国SUV市场的蛋糕有多诱人。根据CIC（China Insights Consultancy）报告，从2016年到2019年，SUV销量以1.5％的复合年增长率增长，渗透率从38.9％增加到45.4％。从2020年到2024年，SUV的销量预计还将继续以3.9％的复合年增长率增长，到2024年将达到49.2％的渗透率。
SUV，已经成为中国新能源车最大的细分市场。
作为“三兄弟”中最晚量产交付的理想汽车，目光投向了中大型SUV。
从2019年12月正式开始交付算起，到2020年12月18日，理想汽车成为所有造车新势力中（包含特斯拉）最快实现第一个3万辆交付目标的车企。
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晚有晚的好处。理想摸着蔚来、小鹏们的经验，避开了不少雷区。
典型的一例是2019年7月爆出的2020款小鹏G3升配降价事件。据腾讯新闻《潜望》报道，当时何小鹏主动约李想聊了一次，这才有了理想ONE延迟交付的通知，原本定在2019年10月的交付日期，推后2个月，直接为所有车主交付2020款理想ONE。
但围绕增程式路线的争议，让不少投资人、分析师，都认为这会成为理想汽车未来的一个坑。
即便在理想汽车7月份上市以后，这种声音还在不时出现。
大众集团中国区CEO冯思翰，在9月份对外讲话中就认为增程式电动车“是糟糕的方案”、“发展潜力不大”，并认为这是一个已经完全过时的技术。
增程式电动汽车本质上是一台电动车，它在纯电动汽车基础上搭载了一套增程发电系统。增程器的作用相当于一个移动电源，通过“油换电”的形式，为车辆提供纯电驱动的驾驶体验，同时有效避免电动车的里程焦虑和续航焦虑。通过1.2T增程器+40.5kWh的电池组，理想ONE实现了800公里续航里程。
技术尽管不是新技术，但理想把它用到了最合适的地方，成为中国第一家将增程式电动汽车成功商业化的公司。
在两年前的理想ONE发布会上，李想就重点科普了为什么要做增程式。发展电动汽车，尤其是在中国，想要大规模推广，首要解决的就是用户的里程焦虑和日常充电问题。
根据CIC研究报告，截至2019年12月31日，中国一线城市中只有不到25%的家庭，拥有适合安装家庭充电桩的停车位，而美国这一比例超过70%。中国大量的电动车车主不得不依赖公共充电基础设施。
然而，到2019年年底，中国新能源车保有量和公共充电桩的比例为17.1：1，公共充电设施的建设速度，远远无法跟上新能源车用户的充电需求增长速度。
相比特斯拉的电动+超充路线，增程式可能是更适合中国现实的电动解决方案，它既能解决城市居住环境下无法安装充电桩的补能困境，又能解决公用快充设施不完善带来的里程焦虑。
理想ONE前11个月的销量数据也说明了增程式的现实价值。据理想官方数据，2020年11月，理想汽车实现单月工厂生产超过5000辆，11月定单数量超过当月产量，是全球造车新势力中最快实现单月产量和定单量超5000辆的品牌。
实践是检验真理的唯一标准，中国车主再一次用脚投票。
当然，作为汽车界的“懂王”，李想知不知道增程式路线的缺陷？他肯定知道。
在2020年三季度财报电话会议上，李想表示在400kW快充技术成熟前，理想汽车不会推出纯电动车型，增程式技术在大型SUV、MPV上的应用具有5-10年的优势。目前纯电动汽车依旧被续航里程限制，尤其当冬季来临，纯电动汽车续航焦虑会翻倍增加。
与此同时，理想汽车也在探索下一代多元化产品路线。
据其12月增发公告，拟募资的20%资金将用于下一代BEV（纯电动汽车）平台和未来车型的研发。
李想考虑的很清楚。在电池成本和快充技术成熟之前，纯电动方案并非最适合中国城市的补能解决方案。在他看来，第二代纯电动产品的成熟有赖3点：第一，800V的电压平台；第二国家层面的500A的快充标准，第三是4C充电倍率的电池。理想在密切关注相关技术的发展，为第二代纯电技术屯兵粮草。
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现在的理想汽车，迈过了美团王兴所说的新车企三道坎中的两道：累计生产过万，单季交付过万，还剩下一个“单月交付过万”等待跨越。目前，新能源车企中只有特斯拉做到了这一步。
特斯拉摸着石头过河，造车“三兄弟”们摸着特斯拉过河。
2014年，特斯拉CEO埃隆·马斯克宣布对外分享特斯拉所有技术专利，推动了中国一大批电动汽车厂商的出现。
理想也是其中之一。2013年汽车之家纽交所上市时，李想、秦致、樊铮等一行人等不及敲钟，就跑到西海岸的特斯拉工厂“朝圣”。2014年，马斯克亲自来中国交付车钥匙的第一批车主里也有李想。
为了追赶特斯拉，造车“三兄弟”12月份相继决定对外增发股份，加码自动驾驶技术研发。
蔚来计划公开发行6000万股美国存托股份（ADS），定价39美元/ADS，拟募资23.4亿美元；小鹏计划增发4800万股ADS，定价45美元/ADS，拟募资21.6亿美元；理想拟增发4700万份ADS，筹资约18亿美元。
三家都选择将募集金额的50%以上投入到技术研发领域，包括自动驾驶技术和解决方案高压平台、高充放电率电池和超快充电等。
完成从0到1的量产交付挑战后，如何在自动驾驶技术上做出优势，可能是理想汽车实现从1到10的下一个关键。
9月份，理想汽车宣布高管任命，王凯出任公司CTO，全面负责智能汽车相关技术的研发和量产工作，包括电子电气架构、智能座舱、自动驾驶、平台化开发和Li OS实时操作系统等。
相比蔚来、小鹏，理想标配ADAS系统，智能座舱系统采用Linux和Android Automotive双系统方案。
与王凯任命同时期官宣的，还有与英伟达和德赛西威的三方战略合作。理想2022年推出的全尺寸增程式智能电动SUV上，将率先使用NVIDIA Orin系统级芯片。这款7nm制程工艺芯片，可实现每秒200TOPS运算性能 ，相比上一代Xavier性能提升7倍，最高可达到Level 4级的自动驾驶功能。
理想将在德赛西威基于Orin系统级芯片，提供的自动驾驶域控制器基础上，独立完成所有自动驾驶的程序设计和算法逻辑的设定，寄希望成为国内首个可以完整独立开发Level 4级别自动驾驶系统的新能源车企。
如果一切顺利，那离点亮李想希望操盘一家千亿美元级公司的“理想”，应该就不远了。
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