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1月股基红黑榜:四天跌去一月涨幅,博时军工主题回撤居首

界面新闻 2021-01-31 11:41

记者 杜萌

一路高跟猛进突破3600点的A股,在1月25日创下新高后,随即迎来连续四天下跌。对于不少重仓的基民来说,“四天跌去一个月的涨幅”。

界面新闻综合收益率、波动率、择时与选股等维度对所有股票型基金进行了评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成1月份红黑榜。

通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金,同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

按照上述筛选条件,此次纳入评比的股票型基金共有438只,这些基金的复权单位净值增长率平均数为3.91%。

1月份综合得分最高的10只基金分别是:

表:2021年1月份股票型基金红榜来源:wind 界面新闻研究部

综合排名第一的是孙迪、郑澄然管理的广发高端制造A/C。该基金1月份的净值增长率为9.8%。虽收益率不及大摩进取优选、创金合信工业周期精选等,但该基金的年化波动率低于上述基金,且选股能力较强,根据我们榜单的权重设计,最终该基金综合排名位列第一。

大摩进取优选以18.34%的单位净值增长率,排在单项指标的第一位。这只成立于2014年5月29日的基金,规模仅有2.33亿元,基金经理为朱睿。

四季报显示,该基金的大部分仓位集中在石油化工、基础化工、有色金属等传统周期性行业中。该基金经理在四季报中表示,自己是专注在周期中上游资产的“少数派”,将继续专注于自身价值不断增长、同时业绩处于上行期的优质周期企业。

创金合信工业周期精选,1月份则获得了近16%的增长。该基金四季报显示,仍看好周期龙头和新能源板块,但今年会适当降低收益预期。

1月份综合得分最低的10只基金分别是:

表:2021年1月份股票型基金黑榜来源:wind 界面新闻研究部

同样在一月份,新能源汽车、军工、医药健康主题的股基,则经历了从高潮到低谷。

综合来看,排名倒数第一位的为永赢医药健康,这只合计规模仅1.3亿元的迷你基金,成立于2020年5月20日。和市面上同样名为医药健康的主题基金不同,该基金重点配置的是特色原料药板块,如华海药业(600521)、普洛药业(000739)、联化科技(002250)、天宇股份(300702)等。

值得注意的是,该基金自成立以来业绩增长仅为10.63%,大幅跑输同期的业绩比较基准和沪深300涨幅。

单以单位净值增长率来看,排在最后的一位为博时军工主题,回撤达8.28%。四季报显示,该基金维持较高的股票仓位,主要配置的是电子元器件、先进材料、四代机、导弹、产业链等下游行业。

嘉实基金旗下由姚志鹏管理的环保低碳、智能汽车两只基金,同样出现了3%左右的回撤。在智能汽车的四季报中,姚志鹏表示,虽然流动性最为宽松的时刻已经过去,但是长期来看,新能源、电动化、智能化仍然是汽车产业的新周期。

新年开门红效应是否已经消失?奶酪基金创始人、基金经理庄宏东表示,从短期来看,市场在近两年的大幅上涨后积累了一定的风险,多项风险偏好指标亦处于较高水平,需要时间进行消化。

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