普华永道：软件已成现代车辆差异化竞争核心 行业将走向集中
4月14日，普华永道发布《2020年数字化汽车报告》显示，汽车产品和相关服务将随着智能和互联功能方面的需求增加迎来重大改变，软件开发成本将在未来十年内增长83%，软件已成为现代车辆差异化竞争的核心。
报告指出，到2030年，软件在消费者感知价值中的占比将达60%。新型拥车模式的发展将推动这一比例的进一步提升。另一方面，受到互联汽车、无人驾驶、智能出行和电气化趋势的影响，汽车软件数量增长将超过300%。未来10年，随着用户期望提升和新功能涌现，软件开发成本将增长83%。
具体来看，成本变化主要驱动因素包括：AD/ADAS（无人驾驶/高级驾驶辅助系统），车身和舒适系统，底盘控制系统，信息娱乐和互联系统和动力系统。其中ADAS功能作为软件开发成本的主要驱动因素，到2030年其开发成本将增长120%，占总成本的45%。
普华永道中国汽车行业主管合伙人金军说：“软件已成为现代车辆差异化竞争的核心，软件开发成本将近乎翻倍，并从硬件转向软件。只有打造软件驱动的车企才能在复杂多变的市场中持续捕获价值。”
车企和供应商需选择适合自己的价值创造领域
普华永道指出，大部分投资需求迫切的技术领域都具备技术复杂性和创新需求高的特点，车企和供应商不可能在所有技术领域都成为创新领导者并率先进入市场，完整技术堆栈的高开发成本将迫使车企和供应商谨慎选择合适的领域进行投资。而以新的合作形式与技术公司和竞争对手协作能够带来规模效应并扩大现有人才资源库。
目前，车企和互联网、通信巨头联手合作已成汽车行业新常态。4月上汽集团和腾讯宣布达成战略合作，将通过组建网络安全联合实验室，围绕智能网联汽车网络安全标准规范、攻防技术、安全研发、安全运营等领域开展深度合作。而此前，腾讯已经和长安汽车等车企进行战略合作，上汽方面也和阿里成立了斑马网络。
普华永道思略特中国汽车咨询业务合伙人蒋逸明说：“车企和供应商需选择合适自己的价值创造领域。投资哪些领域和什么时候投资的战略决策取决于三个因素：产品差异化水平、产品和相关技术的复杂性，以及差异化优势的可持续性。从无人驾驶的分析示例来看，大部分功能和组件应采取协作开发的模式。”
报告显示，与竞争对手、供应商和技术公司建立平等的合作伙伴关系能够降低技术复杂性、填补人才缺口和减少35-60%的项目开支。为适应新的模式，成功打造软件驱动的产品，整个企业需齐心协力实现从战略规划到决策实施的思维转变。在客户、价值和成本，战略和产品，人员和文化以及技术和流程等领域推动转型。
“为实现与合作伙伴的高效协作和软件开发，车企必须改变其文化和思维方式。”金军说，“我们建议企业明确数字化转型程度、时间线和数字化品牌的差异化领域，投资于部分差异化优势，在非差异化领域采用协作模式。在平等的基础上加强与竞争对手、供应商和技术企业的合作，从而打造卓越的软件服务，实现合作共赢。”
汽车行业未来将更集中
近期，互联网巨头纷纷宣布下场造车，百度、小米前后宣布组建智能汽车公司，参与到汽车行业竞争中。
对于汽车行业最终赢家是车企还是互联网公司，金军在接受澎湃新闻记者在内的媒体采访时说，短时间之内很难看到整个行业到底谁一定是赢家，也很难明确看到清晰的结果。“汽车行业发展到一定阶段以后，会从分散走向整合，这个趋势长期存在。现在是大家共同开发的过程，长期来看汽车行业还是走向集中，十年之内呈现出头部效应，头部企业还是会对整个汽车行业发展起到引领变革的作用。”
蒋逸明认为，未来的车企一定比原来更集中，不会是目前这样多家企业共同竞争的局面，但也不会像手机市场一样只剩几个寡头企业。他认为将来车企在汽车市场里会找到各自细分的领域各显神通。
金军说，车企现在更应该去把握整个汽车行业产业链的核心优势，这一优势目前为软件定义汽车。一家企业如果掌握了更好的软件开发能力，洞察消费者需求后提供了更好的软件服务，将会在汽车行业赢得一席之地。(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)
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