公用事业：天然气长期向好
■ 中泰证券
在双碳目标推进的背景下，天然气作为清洁的一次能源，不仅承担着国家能源结构转型期间保障能源安全的使命，也是未来新型电力系统规划中重要的基础保证。目前，我国天然气产能无法满足消费需求，对外进口依赖度较大，进口气价存在“亚洲溢价”现象，价格体系依赖政府定价。目前我国天然气价格改革中的难点主要来自于管网基础设施建设规模、进度较为落后，市场参与者不够丰富，市场交易流动性不足。未来短期内能源替代需求、季节性需求叠加疫情影响将导致天然气价格进一步上涨。
近日，内蒙古提出到2025年建成并网新型储能规模达到500万千瓦以上，要求新建保障性并网新能源项目，配建储能规模不低于15%、2小时；新建市场化并网新能源项目，配建储能规模不低于15%、4小时集中共享式新型储能电站功率原则上不低于2万千瓦、2小时。近日、发改委、城乡建设部联合印发《“十四五”黄河流域城镇污水垃圾处理实施方案》，提出到2025年城市生活污水集中收集率达到70%以上，县城污水处理率达95%以上；上游地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，中下游力争达30%；城市污泥无害化处置率达90%以上。
投资建议：建议关注谱尼测试、国检集团、华测检测、瀚蓝环境、三峰环境、上海环境、英科再生。国六实施带来后处理产业链机会，建议关注隆盛科技、龙蟠科技。能源结构低碳化转型是实现碳中和的关键举措，风光新能源运营迎发展机遇，建议关注节能风电、三峡能源、福能股份、协鑫能科、华润电力。同时，未来气电装机容量有望不断增加，天然气市场需求向好态势持续，建议关注产业链一体化布局优势突出的新奥股份，以及转型发展神安线投运带来天然气业务持续成长的天壕环境。电力行业智能运检标的申昊科技、智洋创新、苏文电能。工业温控专家，储能热管理大有可为的标的申菱环境。
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