社区团购中场战事：七月拐点

互联网公司把全国看作一个大市场，更像是《海权论》的思想，海权论宣扬以舰队和吨位取胜，当下表现为流量漫灌、追求总单量。而社区团购不仅是陆战，更是丘陵战、丛林战、巷战。2021-01-29 08:40· 虎嗅网 房煜

进入2021年，社区团购会降温吗？

答案是肯定的——不会。

事实上，这场战争已开始进入第二阶段，诸侯割据与模式分化。

在脉脉平台上，有用户留言说，互联网巨头正在开始大规模裁撤BD团队。该消息无法从官方渠道证实真伪，不过根据时代周报，截止到12月30日，美团优选开通的市级数量约310个，乡镇数量约1200个，已完成9月份规划的“千城计划”。考虑到互联网巨头第一阶段跑马圈地基本完成，大批BD 人员转型或者退出战场倒是合情合理。

脉脉上的匿名留言截图

与此同时，多多买菜开通了市级数量约237个（截至2020年12月31日）；兴盛优选的布局也已经覆盖了13个省市（因无官方数据，本文除部分注明出处数据外，都来自市场和资本估算）。而且兴盛优选在京东投资后又拿到腾讯1亿美元融资，补充了资金弹药。这样一来，市场主要玩家短期内不会有人下牌桌。美团优选、多多买菜、兴盛优选三强呈现三足鼎立之势。

新玩家还在入局。根据公开消息，盒马在2020年底已经在武汉正式开始测试社区团购业务，除了同程生活，阿里也派出了自己的嫡系部队。

在2020年之前，生鲜零售也曾受到资本高度关注，创业项目前赴后继，但是巨头们更多是观望或者提供弹药，不会亲自下场ALL IN。社区团购不同之处何在？为何会让巨头如此青睐？

投资过家家悦、生鲜传奇、钱大妈的弘章资本创始人翁怡诺认为，零售业本来就有“类平台”的属性，社区团购让巨头们看到了新的机会。作为一种新型平台，社区团购与已有的互联网电商平台不同，它或许能真正打通中国的下沉市场。弘章资本还认为，这种新平台或许不会是淘宝那种万亿级超级平台，但是市场规模会在百亿到千亿之间。

另一方面，社区团购的基石其实是携资金或者资源入局的大量中小业主（网格仓和团长），这其实暗合了民间资金寻求出路以及小业主谋求增收致富的心态。

但是，如果真的想做出一个新型的打通下沉市场的社区生活平台，现实远比巨头想得复杂。

有媒体报道，2021年初，多多买菜出现物流服务商在湖北拉横幅讨债的情况；而美团优选则悄悄收回了用户退货的权利，改为团长统一退货。

在网络上，一张疑似经销商将大量退货生鲜商品直接当垃圾丢弃的图片广泛流传。由于业务发展太快，平台大多没有逆向物流能力，导致商品浪费严重。

社区团购引发了整个社会的高度关注，继商务部和市场监督管理局联合出台社区团购“九不得”规定后，湖北孝感市政府又与社区团购平台签署协议约定“社区团购十个不得”。这恰恰说明，一个新平台的诞生，必然需要关注平衡各方面利益群体的诉求，才能得道者多助。

虎嗅判断：到今年夏天，也就是6个月后，社区团购赛道或将迎来拐点。——别太把现在的开城数量当回事，当年成吉思汗也曾经打到了欧洲大陆腹地。

经过新一轮盘整，届时市场格局初定，或有玩家不堪重负退出。而存活的玩家将形成诸侯割据之势，各自有优势市场，长期对峙。如果玩家想打造真正的差异化竞争力（商品力、服务力、物流履约能力、供应链体系等等），可能需要进行长达3-5年的持续投入。而分化，则是2021年的主题之一。

新闻推荐

波音2020年净亏损119亿美元，777X推迟至2023年底交付

记者|薛冰冰当地时间1月27日，美国波音公司公布四季度业绩报告。报告显示，2020年全年，波音营收总额582亿美元，同比下滑24%；净亏...