超强净值修复力鹏华策略回报业绩勇夺同期产品之冠

金融投资报 2018-05-10 01:10

鹏华基金专栏

2018年以来A股行情动荡。Wind数据统计显示，截至5月7日，今年以来股票型基金的平均收益率为-1.58%，灵活配置型基金的平均回报为-0.78%。在这样的市场环境中，率先实现业绩反弹的权益基金引关注。截至5月7日，由鹏华基金王宗合执掌的鹏华策略回报基金（004986）单位净值1.0137元，累计净值1.2337元，在此轮市场调整中彰显了卓越的净值修复能力。Wind统计数据显示，鹏华策略自2018年以来收益率达9.66%，成立以来年化回报37.04%，位居同类前1%，勇夺同期产品之冠，表现优异。

回顾2018年一季度行情，王宗合在一季度报告里指出，当期市场处于震荡态势，波动性也比较大。在投资管理中，基金经理一如既往地按照稳健的策略，按原有的理念和方法应对市场的变化和调整组合。在行业和个股选择上有了一些新的、积极的变化，在医疗服务行业、制造业进行了布局，对组合进行了适当完善，从而取得了持续稳健优异的业绩表现。

鹏华策略回报历史表现亮眼。2018年1月23日，鹏华策略回报在成立仅77个交易日累计收益23.47%，宣告迎来首次分红，每10份派发现金红利2.2元，成为当时市场上为数不多的大比例分红基金；2018年2月，市场行情动荡，上证综指下跌6.36%，鹏华策略回报累计净值升至1.2650元，逆势创新高；2018年3、4月，A股再次急剧调整，上证综指跌幅超5%，而鹏华策略回报则表现了超强的净值修复能力，业绩勇夺同期产品之冠。在行情震荡、热点散乱的市场环境中，稳步创造显著正收益实属难得，同时也显现出该基金稳步穿越牛熊的持续赚钱能力。鹏华策略回报深受鹏华基金全员的信任，目前该基金已由鹏华基金公司员工自购超过千万规模，成为国内基金业的首例。

长期稳而优的业绩表现并非偶然，而是源于王宗合行之有效的投研理念和出色选股实力。在其一以贯之的“时间积淀，坚守价值”投资理念下，历经多轮市场牛熊周期转换，在漫长磨练中逐渐形成了“价值成长兼收并蓄，力争长期超额收益”的投资风格。在长期投资实践中，王宗合擅长通过研究的领先性、独立的价值评估体系挑选数一数二的行业与公司，获取超额收益。Wind数据显示，截至2018年5月7日，王宗合管理的鹏华品牌传承000431、鹏华消费优选206007、鹏华养老产业000854最近一年回报率分别达到31.24%、30.82%、30.18%，均显著超越同期沪深300指数增长率，在同类基金产品均名列前茅。

随着征信、支付和券商等领域对外开放实质性举措落地，我国金融业对外开放进入全新阶段。金融业准入的开放和金融市场的再开...