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短债基金受追捧 南方吉元短债正在发售

证券日报网 2018-11-08 17:47

近期,短债基金由于兼具高流动性和低风险性,成为资金追捧的热点。南方基金旗下的南方吉元短债债券型基金(代码:A类006517C类006518,简称“南方吉元短债”)于11月5日至11月16日对外发售,投资者可通过银行、券商、南方基金APP、官网等销售渠道认购。

据了解,南方吉元短债投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于短期债券比例不低于非现金资产的80%,其将在严格控制风险和保持较高流动性的前提下,重点投资短期债券,力争获得长期稳定的投资收益。

投资策略方面,南方吉元短债以短期信用债为主,主要获取信用债持有收益,在严控信用风险的前提下,挖掘相对性价比突出的行业和个券,获取信用利差收窄的收益。同时,根据经济基本面和政策变化,利率债和国债期货相结合进行波段操作,获取价差收益。此外,在保持基金资产流动性、满足申赎要求的前提下,根据资金面状况,适当采取杠杆操作,获取债券票息和资金利率之间的利差收益。

值得一提是,南方吉元短债的拟任基金经理何康拥有14年证券从业经验,在固定收益投研领域经验丰富,其管理的纯债型基金——南方通利基金曾以2015年全年收益15.74%的成绩获评“2015年度一年期开放式债券型金牛基金”。根据Wind数据显示,截至2018年上半年末,南方通利基金自成立以来收益率达29.40%。

对于投资者而言,投资短债基金风险性较小。一方面,短债基金与股票市场相关度低,波动幅度比股票指数、债券指数小,在股票市场低迷的行情下,短债基金低风险的特点显现;另一方面,与货币基金相比,短债基金具有投资品种更广泛、期限更灵活等优势。根据Wind数据显示,截至10月15日,普通股基、偏股混基和灵活配置型基金等权益类产品今年以来的年化回报为负,而短期纯债型基金斩获5.22%年化回报,成为年内表现较为稳健的产品之一。

一直以来,南方基金都秉持长期投资、价值投资、理性投资的核心理念,致力于打造声誉卓著的“低风险、类固收、稳收益”的业务特色。凭借长期优良的投资业绩表现,南方基金今年在中国基金业金牛奖评选中还荣获“中国基金业20年卓越贡献公司”。在债券型基金方面,迄今为止南方基金已经管理债券型基金超过15年,是国内管理债券基金经验最丰富的基金管理公司之一。

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