费改深入车险“地板价”保单 或持续出现车险保费占比持续走低，2018年占比进一步降至70%以下

随着新车销量的放缓，长期占据中国财产险市场主导地位的车险，正在逐渐失去市场份额。“2018年车险保费占比进一步下降至70%以下，2019年仍将继续下降。”万联证券保险分析师缴文超对南都记者表示。

平安财险常务副总经理史良洵表示：“车险最大的影响就是费率继续改革深化。如果费改在全国深入实施，车险保险费还要下降三分之一。”

车险已经进入新周期

昨日，人保、平安等头部保险公司2018年的保费规模数据出炉。2018年平安财险原保险合同保费收入为2474.44亿元，同比增长14.56%；其中车险保费规模为1827.67亿元，增速仅为7.18%。平安财险车险保费占总保费比例由2017年的78.94%下降至2018年的73.86%。

刚刚回归A股的人保集团则披露，2018年人保财险原保费收入为3880.03亿元，同比增长11.1%，保费规模增速低于平安财险。

“从整个行业来看，自2010年以来，车险保费占财产险总保费的72%以上。2017年车险占比已经降至71.3%。”万联证券保险分析师缴文超对南都记者表示，“在商车费改导致价格竞争和新车销量增速下降的背景下，车险保费增速将会更加慢。2018年车险保费占比进一步下降至70%以下，2019年仍将继续下降。”

直接参与激烈竞争的一线人士或许感受更深。平安财险常务副总经理史良洵表示，2018年，车险保费规模8000亿元，按照新车销售情况，增量已经没有了，对整个市场的影响非常大。

他表示，“车险最大的影响就是费率继续改革深化。此前三次费改的地方平均保费下降三分之一。如果费改在全国深入实施，车险保险费还要下降三分之一。”

“随着三次费改的逐渐深入，车均保费进一步下降，地板价保单有可能持续出现。如果2019年费改全国实施，车险保费增长压力将更大”，缴文超称。

“好车主享受更多优惠。对于保险公司来说，保费充足度跟以前比有所下降，这也是导致财险公司整体保费逐月下降的原因之一。”一家大型财险公司高管对南都记者表示。

“2018年车险费改进一步深化，定价系数范围再次扩大，并对销售费用进行规范监管，进一步控制了车险费用率增长空间。”联合信用评级有限公司点评称。

“新车销量下降和商车费改深入，车险已经进入新周期。”一家排列规模在前五的公司负责人对南都记者表示，“目前车险保费已经处于下降趋势，单均保费可能进一步下滑。总量在减少，监管在加严，车险行业已经进入比较困难的时期。这个困难的时期有显著的特点：承保困难，甚至整个行业出现亏损。”

价格战持续报行合一推行不及预期

在严峻的行业形势下，监管部门也加大力度整治车险手续费乱象。

2018年8月，为解决手续费乱战，行业走向“报行合一”，车险手续费水平被严格限制。然而，报行合一实施不久，市场即传出一些保险公司已突破了费用限制，个别保险公司通过广告费、宣传费等暗度陈仓、套取费用返点。南都记者观察发现，车险比拼费用依然是各家公司违规的重点。一些财险公司加大手续费投入争夺车险市场。

南都记者获悉，新年伊始，人保财险、平安财险分别有3家、2家地市级分支机构，因违反报批和使用车险条款费率的要求，被当地银保监局责令停止使用商业车险条款和费率的监管措施。

财险公司被罚的原因绝大多数绕不开“虚列费用”，围绕虚列费用的违规行为包括：编造或者提供虚假的报告、报表、文件、资料;利用开展保险业务为其他机构或者个人牟取不正当利益;利用中介机构套取费用;给予或者承诺给予保险合同约定以外的利益。

“车险价格战持续，报行合一推行不及预期，费用率高企。”缴文超点评表示。“车险是各家公司主要的业务贡献险种。财险公司为了争夺市场份额，持续加大费用投入。虽然二次费改对综合费用率引入了阈值管理，要求不超过前三年均值，但在市场竞争持续激烈、车险市场保费充足率下降、新车市场遇冷环境下费用率仍然较高。”

“竞争逐步恶化、费用率上升趋势明显，严重影响行业利润。当前监管叠加行业自律之下，车险费用率大幅上升后缓降，但仍处于历史高位。”一位不愿意具名的分析师对南都记者表示。券商的数据显示，财险行业综合成本率从2015年开始持续上升。2017年，财险行业综合成本率已经达到99.7%，2018年预测会达到99.8%。整体濒临承保亏损。

“降低费用率和优化产险成本结构是监管部门对产险行业的主要监管方向之一，监管部门和行业协会的相关政策也是朝着这个方向。费用率降低是必然趋势，但是需要时间去逐渐实现和消化。”证券分析师董天驰对南都记者表示。“手续费支出下降的幅度有多大，产险需要多少时间去恢复到政策的有效税率水平，需要时间去观察。”

南都记者获悉，有财险公司近日调整2019年的预算，该公司总裁称，保险业车险乱象的治理会带来改革的红利。

“中小公司很多年在承保上没有赚过钱，甚至是年年亏，现在面临的压力越来越大。保险责任没有减少，赔付率一定会上升。去年第三轮车改，赔付率上升带动成本率上升。事实上，车险也是同质化非常严重的市场，小公司竞争也只能把手续费提高一点，这就是应对大公司冲击的招数了。”华南一家小型财险公司负责人对南都记者表示。

“车险确实已进入比较困难的时期。”大地保险监事会主席郭敏称。从非车险看，去年的数据显示，责任险增长超30%，财险行业仍有很好的发展空间。“大家在市场定位、能力建设上做一些准备，逐步进行差异化竞争，这是整个行业，特别是中小公司必须考虑的问题。”

一家小型保险公司负责人称，“差异竞争。在北上广等竞争激烈的地方，我们的市场状况不是太好。我们在西部地区相对有优势。”

采写：南都记者周亮

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