险企迎来调仓换股季 首次“踩点”4家科创板公司
随着2019年中报的收官，险企也迎来了调仓换股季。下半年以来，险企对于2019年上半年业绩突出的上市公司更为关注，调研步伐加速，进一步甄选优质并具有潜力的标的。
据《证券日报》记者统计，下半年以来至今，有68家险企对140家A股上市公司进行调研，共调研380次。
从行业分布来看，被险企调研的上市公司主要集中在计算机、电子两大热门行业。此外，科创板开市以来，已有多家险企“踩点”科创板公司，包括航天宏图、瀚川智能、杭可科技、华兴源创。
海康威视等7家公司被险企密切关注
据《证券日报》记者不完全统计，下半年以来（截至9月10日，下同），52个工作日，险企调研步伐持续加速。被10家以上险企调研的上市公司共有7家，其中，海康威视被21家险企调研23次，兆易创新被20家险企调研20次，汇川技术被12家险企调研12次，涪陵榨菜、圣邦股份、广联达均被11家险企调研11次，歌尔股份被10家险企调研11次。
这7家被险企密集调研的上市公司中，海康威视、兆易创新、圣邦股份、歌尔股份均来自电子行业。对此，民生证券分析师胡独巍认为，“9月6日，央行宣布降准后，看多电子板块，核心主线是5G+半导体+消费电子，建议从业绩、估值、预期三方面寻找投资机会。电子行业上半年是传统淡季，但是中报业绩整体超预期，而且超预期的细分领域主要是5G+半导体主线。目前，存在大量的国产化替代机遇，比如5G建设加速、半导体自主可控、消费电子产业链走向全面国产化。整体来说，三季度是电子传统旺季，三季度业绩大概率将有望延续向好趋势。消费电子等细分领域受益备货的拉动和新机发布，三季度将有望好转。”
巧合的是，这7家被10家以上险企调研的上市公司在近三个月（6月10日-9月10日，下同）的时间里，也均被券商研报重点推荐。
其中，广联达最受热捧，近三个月共被26家券商发布39篇研报推荐。联讯证券、西南证券均首次给予其“增持”评级，华创证券给予广联达最高目标价40.11元/股，截至目前，该股价格在38元左右，已超越多家券商给予的目标价格。同时，海康威视近期也收到券商的高度关注，也被22家券商发布27篇研报推荐，国盛证券、国元证券两家券商均首次就给予其“买入”评级，招商证券给予其最高目标价41元/股。截至目前，该股价格在34元左右。
此外，圣邦股份也被15家券商发布24篇研报推荐。6家券商近三个月首次给予其评级，其中，中泰证券、太平洋证券、东吴证券首次就给予圣邦股份“买入”评级，国金证券、西南证券首次给予其“增持”评级，新时代证券首次给予其“强烈推荐”评级，并且国金证券给出其最高目标价150元/股。上周，圣邦股份的股价就已经超越了150元，本周稍有回落，徘徊于148元左右，该股年内涨幅已超过180%。
值得一提的是，这7家被10家以上险企调研的上市公司中，圣邦股份、兆易创新、歌尔股份年内的股价涨幅均超100%，并且这3家公司均来自电子行业。
险企首次“踩点” 4家科创板公司
据《证券日报》记者统计，从行业分布角度来看，下半年以来，险企调研的上市公司主要集中在计算机、电子两大热门行业。其中，计算机行业最受青睐，广联达、启明星辰、科大讯飞、华宇软件等27家计算机行业的上市公司接受险企调研；此外，还有25家电子行业的上市公司接受险企调研。
对于险企扎堆调研的计算机行业，各大机构均密切关注。对于计算机行业的投资策略，民生证券表示，看好政策大力扶持、在整个科技产业链具有核心地位的自主可控领域，看好具有多重政策利好、内生需求不断释放，同时业绩表现较好的高景气度的云计算、医疗IT、金融IT板块。中长期来看，把握两大产业：第一，信息安全，作为整个安可体系中的重要板块有望迎来更多关注；第二，人工智能，在政策的持续催化下车联网等AI应用有望不断深化。
值得一提的是，科创板开市以来，已有多家险企“踩点”科创板公司，包括航天宏图、瀚川智能、杭可科技、华兴源创。其中，7月底，华兴源创迎来北大方正人寿、泰康保险集团的调研；8月份，瀚川智能迎来平安养老的调研，航天宏图迎来中华联合保险的调研，杭可科技迎来工银安盛人寿、前海人寿、新华人寿3家险企的调研。
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