中芯国际明日网上申购 发行价为27.46元，大基金二期获配35亿元

【深圳商报/读创讯】（记者 陈燕青）半导体巨头中芯国际5日披露发行公告，公司确定发行价为27.46元，较港股最新收盘价折价4.56%，公司7日网上申购。港股中芯国际今年走势强劲，至今已大涨179%。

中芯国际此次定价采用市净率估值方法。截至去年底，中芯国际净资产为435.73亿元，发行前市净率3.44倍，超额配售选择权行使前发行后对应的市净率为2.20倍，行使后发行后对应的市净率为2.11倍。截至2日，可比公司静态市净率平均值为4.27倍，公司发行价对应的市净率低于平均水平。

公告称，本次募投项目预计使用募集资金为200亿元。若本次发行成功，按本次发行价格27.46元/股计算，超额配售选择权行使前，预计募集资金462.87亿元；若超额配售选择权全额行使，预计公司募集资金总额为532.3亿元。

此外，公司公布科创板发行战略配售结果，战略配售对象共29家，合计配售金额共242.61亿元。其中，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司获配35.175亿元，新加坡政府投资有限公司获配33.165亿元，青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）获22.24亿元。联席保荐机构相关子公司海通创投、中金财富获配股数均为3371.24万股。

同日，至纯科技、聚辰股份公告称，公司分别投资1亿元作为有限合伙人认购聚源芯星的基金份额，沪硅产业子公司也出资2亿元参与投资聚源芯星，聚源芯星则作为战略投资者认购中芯国际科创板新股。

资料显示，中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是内地技术最先进、规模最大、配套服务最完善、跨国经营的专业晶圆代工企业。值得一提的是，中芯国际从6月1日获得受理到完成注册，公司只用了29天时间，这也创下了科创板最快的申报纪录。

财务数据显示，中芯国际去年收入约31.16亿美元，毛利率20.6%；归属净利润约2.35亿美元，税息折旧及摊销前利润13.7亿美元，创历史新高。

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