国有六大行业绩有哪些看点？去年合计盈利1.14万亿元，平均日赚31.15亿元
羊城晚报记者黄婷莫谨榕
3月下旬，上市银行迎来了年报季。截至3月30日，六大国有银行（工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行）已经全部公布了2020年成绩单。去年全年，六大行累计实现营业收入3.39万亿元，同比增长4.56%；归母净利润为1.14万亿元，同比增长1.93%，相当于日赚31.15亿元。
A工行依然是最能赚钱
与去年相比，去年六大行的营业收入、净利润排名并无太大变化。工行、建行、农行、中行，由高到低大体呈等距分布，排在首位的工行去年营收为8826.65亿元，而邮储和交通的营收较为接近，均位于2000亿-3000亿元的区间。
对比净利润，工行依然是“最能赚钱”的国有银行，净利润为3159.06亿元，占六大行总利润的27.75%；紧随其后的是建行，为2710.50亿元；处于第二梯队的是农行和中行，分别为2159.25亿元和1928.7亿元；交行和邮储则处于第三梯队，分别为782.74亿元和641.99亿元。
从增速看，建行是六大行中营收增长最快的，同比增长7.12%，交行和农行紧随其后分别为5.91%和4.89%。然而，相比于2019年的营收增速，除建行和农行基本持平外，其他四大行的增速均呈大幅收窄。
2019年，邮储银行以16.48%的净利润增速将其他五大行抛在后头，2020年仍然稳居增速榜首位，增速为5.36%；排在第二位的是建行，增速为2.92%。相比2019年，其他五大行的净利润增速也出现了比较明显的回落。
资产规模方面，去年中报工行的总资产首次突破33万亿元，但根据去年年报，工行总资产为33.35万亿元，下半年的增长并不显著。建行、农行、中行分别以28.13万亿元、27.21万亿元、24.40万亿元依次居于二至四位。
B不良贷款均出现微升
不良贷款余额和不良贷款率是衡量银行资产质量的重要指标。银保监会数据显示，去年四季度末商业银行不良贷款率为1.84%。而去年六大行的这两项指标均呈现上升态势，但六大行的不良贷款率仍低于商业银行平均水平。
截至去年年底，六大行中不良贷款余额最高的是工行，为2939.78亿元，较上年年末增加537.91亿元；建行、农行位居其后，均超过2000亿元。对于不良贷款余额的上升，工行在年报中称，是受新冠肺炎疫情冲击影响，租赁和商务服务业、批发和零售业等行业部分客户贷款出现劣变。
不良贷款率方面，交通银行居于首位，为1.67%；工行、建行和农行的不良贷款率较为接近，而邮储的不良贷款率最低，仅为0.88%。从增速上看，交行的不良贷款率上升最快，提高了0.20个百分点。值得注意的是，虽然六大行去年年底的不良贷款率均较2019年年底有所上升，但与去年三季度报告的数据基本持平。
东兴证券作者分析师林瑾璐认为：“在近几年来持续大力度确认和处置不良贷款后，银行存量不良贷款进入出清尾声，叠加近几年持续审慎的风控管理，我们认为行业整体不良生成压力不大，资产质量将有好于市场预期的表现，或是估值中枢抬升的最强支撑。”
除了不良贷款率，拨备覆盖率也是衡量商业银行风控能力的一项重要指标。拨备覆盖率是实际上银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的使用比率，其衡量银行贷款损失准备金计提是否充足。由于加大处置和核销力度，除了邮储以外，其他五大行的拨备覆盖率都出现一定程度的下降，其中下降幅度最大的是农行和交行，分别下降28.11个百分点和27.90个百分点。
光大证券分析师王一峰认为，整体来看，上市银行营收增速稳中有升，在前期拨备计提较多、国内经济回暖背景下，银行去年四季度拨备计提力度边际放缓，并带动全年盈利同比增速回正。同时，不良认定趋严，虽个体银行表现具有一定差异性，但资产质量整体呈现边际改善，拨备也较为厚实。
C普惠贷款均同比大增
2021年政府工作报告提出，进一步解决中小微企业融资难题。延续普惠小微企业贷款延期还本付息政策，加大再贷款再贴现支持普惠金融力度。“普惠”也成了近年来银行年报的高频词。
在2020年，工商银行境内人民币贷款新增1.88万亿元，同比多增5491亿元。投向于制造业贷款增加2229亿元，其中中长期贷款增长46.7%。民营企业贷款增长12.4%，普惠贷款增长58%，推动普惠金融实现增量、扩面、提质、降本。
农业银行也在年报中表示，2020年全面加强民营小微企业金融服务，支持制造业健康发展，全年新增民营企业贷款4049亿元；新增普惠型小微企业贷款3692亿元，增速62.3%，综合融资成本下降0.93个百分点。
中国银行在2020年境内人民币贷款新增创历史新高，重点投向普惠金融、民营企业、绿色金融等领域。其中，普惠型小微企业贷款余额6117亿元，较上年年末增长48%。制造业中长期贷款余额增长34.1%，制造业贷款占比保持中资大型银行较高水平，绿色信贷占比稳步提高。截至去年年末，中行完成银保监会普惠金融“两增两控”监管要求：“两增两控”口径贷款6116.62亿元，较去年年初新增1987.14亿元。
建设银行则在年报中表示，去年年末，该集团发放贷款和垫款总额16.79万亿元，较上年增加1.76万亿元，增幅11.74%，主要是本行境内贷款增长推动。2020年年末，该银行普惠金融贷款余额1.45万亿元，较上年增加4892.00亿元，余额新增均列市场第一。
此外，交通银行在2020年普惠型小微企业贷款余额2607.53亿元，较上年年末增加968.02亿元，增幅59.04%；邮储银行截至去年年末贷款余额达到5.72万亿元，增长14.92%，普惠型小微企业贷款8012.47亿元，增加1480.62亿元。
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