江苏银行拟募资不超过200亿元

7月9日晚间，江苏银行公告称，该行拟向原A股股东配售股份，此次配股拟按每10股配售不超过3股的比例向全体A股股东配售。

江苏银行表示，此次配股募集资金不超过人民币200亿元(含200亿元)，在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充该行的核心一级资本，提高该行资本充足率，支持该行未来各项业务健康发展。

“一般而言，上市银行补充核心一级资本主要通过定增、可转债的方式，配股方式使用较少。江苏银行抓住时机进行配股来补充资本，也与监管鼓励中小银行多渠道补充资本的导向一致。”天风证券银行业首席分析师廖志明表示。

数据显示，截至今年一季度末，江苏银行的资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为12.65%、9.94%、8.51%。

近2年，该行积极补充资本。今年4月，江苏银行发行了200亿元规模的无固定期限资本债券用于补充公司其他一级资本。2019年3月，该行公开发行可转债募集资金近200亿元。

配股融资具有效率高、操作简单等优点，成为不少上市公司较为青睐的改善资本结构的方式。但近几年未有银行进行配股融资。回溯来看，银行机构配股集中在2010年，招商银行、兴业银行、交通银行、中国银行、建设银行、工商银行、南京银行发布配股计划，当时7家银行共计募资1353.16亿元。中信银行于2011年完成配股，募资175.61亿元。招商银行又于2013年进行配股，募资275.25亿元。

廖志明认为，从目前情况看，大型银行的资本压力不大，配股融资补充资本的必要性也不高。相对而言，中小银行或对补充资本的要求更高一些。特别是抓住目前时点进行配股，或是一个较好的时间窗口，也是补充核心一级资本较快的一种方式。配股相对市价会有较大折扣，这样才能吸引绝大部分持股者参与配股。若不参加，将面临损失，配股后股价会除权。

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