非上市银行中报扫描：净利增速放缓 资本承压待解

尽管上市银行半年报还要一段时间方才披露，但一些非上市的中小地方性银行上半年业绩已经率先发布，8月10日，北京商报记者根据Wind统计发现，截至目前，已有95家非上市中小银行公布了2020年二季度财务数据。受疫情影响，今年上半年，中小银行业绩表现不容乐观，近六成银行净利润出现下滑，另有多家银行资本充足率跌破监管“红线”。在分析人士看来，中小银行应及时化解存量风险，集中业务资源开展核心和优势业务，同时积极争取政策，通过各种渠道及时补充资本金，在有条件的情况下适当处置不良贷款，化解存量风险。

超半数净利下滑

在疫情冲击下，中小银行总体经营业绩如何？从Wind数据来看，2020年上半年非上市中小银行业绩表现不容乐观，营业收入、净利润整体放缓，其中有60家银行净利润出现下滑，占比近六成，仅有部分中小银行营业收入、净利润实现同比增长。

从净利润数据来看，同比降幅“腰斩”的银行有辽阳银行、山西盂县农商行、延边农商行、河南新郑农商行、山东莱州农商行、贵州修文农商行等银行。

其中以辽阳银行业绩滑坡最为严重，今年上半年，辽阳银行实现净利润0.78亿元，相较去年同期的6.9亿元急速锐减，降幅约88.6%，与此同时，该行上半年营业收入也下滑41.58%至9.57亿元。辽阳银行在原辽阳城市信用联社的基础上组建而成，2010年4月，经原银监会批准，更名为辽阳银行。另外，延边农商行、河南新郑农商行、山东莱州农商行、贵州修文农商行4家农商行的净利润降幅也均在54%之上。在宏观经济下行的影响下，评级机构也早有预见的将银行评级做出调整，中诚信国际近日将延边农商行的评级展望由稳定调整为负面，在可能触发评级下调因素中，中诚信国际给出的原因为，“治理和内部控制出现重大漏洞和缺陷；财务状况恶化、资本金严重不足等。”

亦有银行净利润负增长态势已延续多时，例如，山西盂县农商行2018年、2019年净利润就曾出现负增长，截至今年6月末，山西盂县农商行实现净利润0.32亿元，同比降57.89%。

中小银行净利润同比缩水的原因是多方面的，苏宁金融研究院研究员陶金对北京商报记者表示, 上半年受疫情冲击，实体经济增长乏力，中小微企业受到的冲击更大。而中小银行是服务涉农、小微企业群体的重要力量，在积极响应救助中小企业的政策同时，息差缩小，也相应受到了一定程度的影响。另外，在不良贷款增加的预期下，中小银行加大拨备，在财务上也减计了一部分利润。对于业绩经营下滑等问题，北京商报记者分别致电上述银行进行采访，但并未收到回复。

多家银行资本充足率跌破“红线”

在息差持续收窄，盈利水平明显下滑，域外业务开展受限的背景下，中小银行资本补充依旧面临较大压力。

北京商报记者梳理已披露半年报数据的银行发现，贵州乌当农商行、山东阳谷农商行、山东荣成农商行、烟台农商行等资本充足率均跌破监管“红线”。据贵州乌当农商行披露的数据显示，截止2020年6月30日，该行资本充足率为4.85%；一级资本充足率1.7%；核心一级资本充足率1.7%。另外，山东阳谷农商行资本充足率为8.43%，山东荣成农商行资本充足率为9.36%，烟台农商行资本充足率为9.56%。

而根据监管机构对上述银行的要求，资本充足率不得低于10.5%，一级资本充足率不得低于8.5%，核心一级资本充足率不得低于7.5%。

在利润降低，不良侵蚀的背景下，商业银行整体资本承压也较为明显，来自银保监会最新发布的2020年二季度银行业主要监管指标数据显示，2020年二季度末，银行核心一级资本充足率为10.47%，较上季末下降0.41个百分点；一级资本充足率为11.61%，较上季末下降0.34个百分点；资本充足率为14.21%，较上季末下降0.31个百分点。

受制于弱周期环境，中小银行资本消耗更快，补充资本金的需求更为迫切。资深银行业观察人士振兴直言，应严格风控标准，补充资本和计提不良拨备，应对不良比率上升；适时引入战略投资者，提升管理水平扩充资本实力。7月11日，银保监会新闻发言人在答记者问时也表示，预计在今后一段时期不良贷款会陆续呈现和上升，银行要“及时填补拨备缺口，全面覆盖风险损失”、“切实补充资本”、“更大力度让利实体经济”。

经营、风控能力仍将承压

在疫情影响之下，中小银行面临诸多挑战，包括宏观经济持续下行对资产质量带来较大压力、应监管要求进行信贷及资金业务调整、盈利能力持续弱化、公司治理机制和风险管理体系有待完善，再加上银行风险暴露存在的滞后性，经营和风控面临的压力不言而喻。

一位银行业从业人士在接受北京商报记者采访时直言，受疫情影响，银行收入有所降低，不良有所增加，监管保持高压态势，也限制了中小银行的高速发展。

在陶金看来，当前中小银行普遍面临风险积累情况下导致的不良贷款率增加；息差收窄导致的盈利下滑；资本充足率较低导致的系统风险等问题。

如何应对这些挑战，陶金进一步指出，中小银行应及时化解存量风险，集中业务资源开展核心和优势业务，同时积极争取政策，通过各种渠道及时补充资本金，在有条件的情况下适当处置不良贷款，化解存量风险，适当收缩业务，集中资源开展优势业务。

“中小银行应提前做好应对不良资产增加的风险，积极拓展线上业务，突出灵活优势，做专做精，坚持稳健经营，合规审慎。”振兴如是说道。

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