银行业期中“成绩单”出炉 上半年超半数银行增收不增利
在让利实体经济的大背景下，今年上半年，银行业整体盈利下降成为行业预期。近期，36家A股上市银行陆续披露了2020年半年报，据新快报记者不完全统计，超半数上市银行净利润同比下降，净息差收窄，不良率有所抬头。其中，国有大行、股份制银行以及部分头部城商行净利润同比下滑更为明显，这也是今年疫情影响下，银行业让利实体经济政策引导的效果显现。不过大多数银行资产质量仍向好，有券商认为，今年坏账加速确认和处置，有利于银行“净表”，将奠定2021年业绩恢复性增长基础和估值提升空间。
■新快报记者许莉芸
银行净息差收窄
虽然各家银行半年报营收都处于增速，但是归母净利润大都处于同比下降态势，呈现出了明显的“增收不增利”的现象。
从上半年归母净利润排名情况来看，工商银行1487.9亿元、招商银行1483.53亿元分别成为国有银行和股份制银行中最吸金银行。
在六大国有银行中，除邮储银行归母净利润同比下滑9.96%之外，其余五行归母净利润均呈现两位数的负增长。其中，交通银行净利润下滑最大，同比下降14.61%。在股份制银行中，除了渤海银行净利润同比增长2.52%外，其余股份制银行净利润均为负增长，其中华夏银行归母净利润下降幅度最大，同比下降11.44%。
为何银行业成绩出现集体下滑？其实，在监管引导让利实体经济的预期下，银行业净利润下滑符合预期。今年上半年，监管引导银行业降低贷款利率、使用直达货币政策工具、减少收费等手段，为实体经济输血。此前，人民银行副行长刘国强就曾表示，今年前7个月，金融部门积极通过降低利率、减少收费、贷款延期还本付息等措施为市场主体减负共计8700亿元。
与此同时，银行业净息差也在逐渐收窄。2020年一季度，商业银行净息差已收窄至2.1%，仅高于2017年前三季度水平。而二季度，商业银行净息差又环比微降1BP至2.09%。今年上半年银行的LPR利率下降30个BP；再加上前两个季度资产收益率下行，也带动净息差下行。因此整个银行业净利润受到很大影响。
此外，各家上市银行也加大了拨备计提力度。上半年银行信用减值损失大幅升至四五成。华夏银行、兴业银行、平安银行、中信银行、光大银行信用减值损失项目分别同比增长53.28%、41.54%、41.2%、39.09%、30.84%。
资产质量仍在可控范围
虽然净利润增长下滑，但是大部分银行资产质量仍较好。其中，国有银行不良贷款率均出现小幅上浮，其中最大的为交通银行，截至今年二季度末不良率为1.68%，同比上升0.21个百分点。股份制银行华夏银行、浙商银行不良率小幅上涨外，招商银行、浦发银行等股份制银行的不良率呈现小幅下降，其中降幅最高的为浦发银行，其二季报显示，今年二季度不良率为1.65%，同比下降0.03个百分点。
东吴证券分析师马祥云指出，预期信用损失体系下，银行盈利下滑符合宏观环境，下半年以来监管层也频繁提到未来潜在信用风险压力，市场对不良率上行也已经充分预期。
关于今年下半年银行业表现，中信证券研究员肖斐斐表示，上市银行总资产二季度增幅2.1%，基本与去年同期相当，反映货币政策逐步回归常态。
肖斐斐表示，下半年负债端重要性提升，三季度以来同业存单利率的明显上升，加之高成本存款监管作用相对偏缓，预计后续季度负债成本将成为息差走势的主要影响变量，具备存款优势的银行或将重新占优。“按照监管要求金融系统全年向实体经济让利1.5万亿元，预计接下来银行净息差还会有所收窄以进一步让利实体经济。”
她预计，今年坏账加速确认和处置，有利于银行“净表”，将奠定2021年业绩恢复性增长基础和估值提升空间。
部分上市银行2020年营收及薪酬情况
银行营业收入（亿元）营收同比归母净利润（亿元）归母净利润同比不良率不良率同比上半年人均薪酬（万元）
工商银行4484.561.25%1487.9-11.4%1.5%0.03%12.60
中国银行2857.13.24%1009.17-11.51%1.42%0.05%12.66
农业银行3391.724.95%1088.34-10.38%1.43%0.03%12.35
建设银行3891.097.56%1376.26-10.74%1.49%0.07%13.14
交通银行1267.877.28%365.05-14.61%1.685%0.21%17.69
邮储银行1463.463.35%336.589.96%0.98%0.03%12.05
光大银行721.149.03%183.63-10.18%1.55%-0.01%21.74
兴业银行1000.1711.25%325.9-9.17%1.47%-0.07%21.96
招商银行1483.537.27%497.88-1.63%1.14%-0.02%25.26
浦发银行1014.073.90%289.55-9.81%1.92%0.03%19.9
平安银行783.2815.48%136.78-11.20%1.65%持平30.06
华夏银行475.8119.56%93.37-11.44%1.885%0.05%17.44
中信银行1020.139.51%255.41-9.77%----28.42
浙商银行251.4411.52%67.75-10.00%1.4%0.03%28.13
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