2018年5月网贷行业月报
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1.热点回顾
1.1 行业热点
1）广州互金协会：互联网资管存量业务6月底清零
5月2日，广州互金融协会发布《关于贯彻落实互联网资产管理业务专项整治工作要求的通知》，通知规定未经许可，不得依托互联网发行销售各类资产管理产品，不得为各类交易所代销资产管理产品，若存在上述违规业务行为的，须立即停止，存量业务应当最迟于2018年6月底前压缩至零。
2）银保监会联合4部委重磅发文，民间借贷遇强监管
5月4日，银保监会、公安部、市场监管总局、人民银行四部委联合发布《关于规范民间借贷行为 维护经济金融秩序有关事项的通知》。通知提到，严厉打击利用非法吸收公众存款、变相吸收公众存款等非法集资资金发放民间贷款；严厉打击以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款；严厉打击面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相发放贷款行为。
3）厦门整顿P2P网贷机构
5月10日，厦门金融办在其官网发布“厦门市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室关于进一步推动网络借贷信息中介机构清理的通告"，称对于2016年8月24日后新设立的网贷机构或新从事网络借贷业务的网贷机构，在本次网贷风险专项整治期间，原则上不予备案登记，并公布了不予验收备案的第一批440家网贷机构名单。
4）厦门：总部在外地的本市P2P机构应登记报备
5月18日，厦门金融办在官网发布通知，要求总部注册地在市域外的网贷机构，应于2018年6月30日前，持总部注册地金融监管部门将总部公司纳入整改验收范围的证明文件，向厦门市工商登记所在地区金融办（思明区为区发改局）报备。
5）济南互金协会发整改通报
5月24日，济南市互联网金融协会发布《济南市互联网金融协会关于网贷机构整改验收情况的通报》。据了解，当地部分P2P平台已为验收做好准备，目前，十家网贷平台进入拟申请验收名单。
6）广州互金协会提示“套路贷"风险，不得暴力催收
5月25日，广州互联网金融协会在官网发布《关于严禁“套路贷"等非法金融活动的通知》。通知规定，不具备放贷资质的机构应立即停止非法放贷行为；不得签订“阴阳合同"、“空白合同"、“虚假合同"，合同原件必须给到借款人；不得采取辱骂恐吓、毁坏名誉、限制人身自由等手段暴力或软暴力催收。
7）四川71家小贷公司遭停业整顿和取消业务资格
四川省金融工作局组织各市（州）金融局（办）对全省小额贷款公司开展了合规经营检查工作。目前，各项任务已圆满完成。据悉，此次检查对全行业进行了严格的整顿清理，共计71 家公司受到了停业整顿和取消业务资格的处罚。
8）互金协会：会员5月30日前报送互联网资管整改情况
近日，中国互金协会通知会员单位报送互联网资产管理业务整改情况相关数据。据了解，此次需报送的信息包括企业基本信息、业务信息。数据报送时间频率上要求每两周报送一次，首次报送为4月30-5月13日期间数据，并要求5月30日前报送。
9）央行规范互联网黄金业务，或涉22家平台
近日，央行金融市场司就互联网黄金业务暂行管理办法征求意见，同时公布《互联网黄金业务暂行管理办法（征求意见稿）》，根据征求意见稿，互联网机构对其代理销售金融机构的黄金产品，可提供产品展示服务，不得提供黄金清算、结算、交割等服务，不得提供黄金产品的转让服务，不得将代理的产品转给其他机构进行二级或多级代理。
1.2 平台热点
1）P2P平台沃时贷宣布清盘
5月2日下午，P2P平台沃时贷在官网发布“关于停止线上运营的公告"，宣布从5月2日起，停止线上平台运营，不再发布借款标的，且新、老平台都将停止回款，同时提出了三套不同的投资人退出方案。按照方案一，投资人原有待收对应的利息全部清零，并按照2.75%的基本利率以等额本息的方式进行计息，36个月兑付完毕。
2）宜人贷官网披露：一年净赚3.7亿，管理费超45亿
5月3日，P2P平台宜人贷在其官网“信息披露"专区发布了平台运营主体恒诚科技发展（北京）有限公司《2017年度审计报告》。报告显示，宜人贷P2P平台2017年全年营业收入达到了74.47亿元，净利润为3.72亿元。
3）红岭老周旗下平台投资派宣布停止投资项目展示
5月8日，A股上市公司深南股份旗下互金平台投资派发布“关于从严执行监管29号文的说明公告"，称自本公告发布之日（即2018年5月8日）起不再展示投资项目信息，今后将为用户提供有关金融科技、地方金融交易场所、金融资产等最新资讯信息，已起息项目不受影响。
4）掌众金服一季度营收5870万元，交易量大幅下降
5月8日，港股上市公司中新控股（08207.HK）发布2018年一季度业绩报告。报告披露其控股的消费金融平台掌众金服在2018年第一季度实现营业收入5870万元。一季度，掌众金服仅新增注册用户110万，交易量较2017年全年亦大幅缩水。
5）吉盟财富涉嫌非吸被立案
5月8日消息，据长沙市打击和处置非法集资工作领导小组办公室发布公告称，吉盟财富涉嫌非法吸收公众存款案已经长沙市公安局芙蓉分局文艺路派出所依法立案侦查。
6）陆金服逾期金额11.24亿，2017年营收超38.2亿
近日，陆金所旗下P2P平台陆金服，在新版协会信披系统上更新了2017年财报。财报显示，2017年陆金服营业收入达38.21亿元，同比暴增逾4291倍，净利润为642.61万元，较2016年实现扭亏为盈。
7）京东旗下P2P进入测试
2017年11月16日，厦门金融办官网对5家拟备案网贷机构进行了公示，包括于2017年9月27日成立的京东旭航，近日，网贷之家注意到，京东旭航旗下P2P网贷平台小金投已进入测试阶段，目前尚未有标的产品可投。
8）进一步发力合规！红岭创投将关闭“本标"业务
5月14日，P2P平台红岭创投在官网发布公告，称为符合监管政策的规定及要求，平台网贷将于本周四（5月17日）起，关闭“本标"相关业务，关闭后投资人的原持有债权不受影响。
9）拍拍贷一季度净利润达4.37亿
北京时间5月15日，拍拍贷发布了其2018年第一季度未经审计的财务报告。报告显示，拍拍贷2018年第一季度营收达9.168亿元，同比增长37.1%；净利润为4.37亿元，同比增长5.0%。该报告称，拍拍贷整体风险可控，逾期率较上季度呈明显下降趋势。
10）信而富预计一季度继续亏损，下半年或扭亏为盈
5月24日，信而富公布未审计的2018年第一季度业绩预报。预报显示，信而富（NYSE：XRF）2018年第一季度净亏损预计在2500万美元至3000万美元之间。若以中位数净亏损2750万美元为例计算，信而富一季度净利润将同比下降85.15%。
11）宜人贷一季度财报：营收16亿，净利润2.79亿
宜人贷于北京时间5月25日早间发布了一季度未经审计的财务报告。报告显示，宜人贷第一季度总净营收为人民币15.927亿元（约合2.539亿美元），同比增长56%；净利润为人民币2.789亿元（约合4450万美元），同比的下降21%。
12）58车贷引入上市公司股东
近日，P2P平台58车贷在官网发布“引入上市公司大股东入股的公告"，称与A股上市公司北京恒泰实达科技发展有限公司（股票代码：300513.SZ ）实际控制人通过旗下珠海茂源融诚商贸合伙企业对58车贷入股，入股比例为49%。58车贷方面表示，拟定3年内完成100亿营收目标，未来计划与上市公司并购重组或独立IPO。
2.网贷行业市场情况
2.1 成交量分析
1）月成交量
图2-1 网贷行业月成交量
本月恰逢“518理财节"，不少平台都推出了理财活动，受此影响，行业月成交量出现小幅回升。截止到5月底，P2P网贷行业的成交量为1826.6亿元，环比上升5.53%，同比下降26.6%。随着备案进程迟缓甚至出现停滞状态，而资管业务剥离、集合标和净值标整改、存量业务消化、禁止暴力催收等政策不断加码，行业成交量依旧难逃波动下降趋势。
2）地区成交量
图2-2 地区成交量情况
2018年5月,受网贷行业成交量小幅回升的影响，北京、上海、浙江等网贷大省成交量呈现不同程度的回暖，分别为626.28亿、335.99亿和270.81亿，而广东的成交量环比下降5了个百分点，为369.18亿。江苏、湖北、山东的成交量都出现小幅下降，分别为20.77亿、11.86亿和8.44亿，环比-8%、-4%、-4%，继续排名倒数。
3）各派系成交量
图2-3 各派系成交量占比
2018年5月，风投系成交量占比继续上升，达到36.79%，上涨0.51%，上市系成交量占比也小幅上涨0.16个百分点，为20.90%。民营系、银行系和国资系成交量占比都有小幅下滑，分别为29.56%、6.68%、6.07%。
2.2 综合收益率分析
1）月综合收益率
图2-4 网贷行业月综合收益率
2018年5月，网贷行业综合收益率为9.68%，环比小幅上升0.04%，同比上升0.47%。综合收益率上升的原因主要有两点，一是为了合规备案，不少平台都是发长期标的，二是在“518理财节"活动中不少平台都有加息。
2）各省份综合收益率
图2-5 各省份综合收益率情况
2018年5月，湖北综合收益率下跌0.18%，为11.85%，继续排名第一。四川综合收益率为11.18%，上升0.23个百分点，位居第二。山东、北京的综合收益率有小幅下滑，分别为11.03%、9.86%。上海、广东、江苏和浙江的综合收益率有小幅上涨。
3）各综合收益率区间平台占比
图2-6 各综合收益率区间平台占比
本月受理财节活动加息的影响，综合收益率16%以上的高息平台占比小幅抬升，为2.68%。8%以下低息平台占比继续下滑，仅为8.85%。而综合收益率12%-16%区间的平台占比继续维持在23.90%。收益率在8%-12%区间的平台数依然占大多数，占比达到64.57%。
2.3 借款期限分析
1）行业平均借款期限
图2-7 行业平均借款期限
2018年5月，网贷行业平均借款期限继续拉长，达到12.02个月，连续创网贷行业历史新高，环比拉长0.44个月，同比拉长3.36个月。在平台资产端受限，平台合规备案的大环境下，行业平均借款期限预计还会有所拉长。
2）各省份平均借款期限
图2-8 各省份平均借款期限
2018年5月，上海、北京的平均借款期限仍远高于其他省份，其中，上海平均借款期限下滑0.66个月，为19.23个月，而北京平均借款期限则继续拉长0.2个月，达到16.62个月。四川、湖北的借款期限有所下降，分别为8.4个月、7.06个月，而广东、江苏、山东和浙江的借款期限都有小幅拉长。
3）各期限区间平台数量
图2-9 各期限区间平台数量占比
2018年5月，P2P平台延续了1-3月区间平台占比下降，而3-6月和6-12月区间平台平台占比上升的趋势。其中，1-3月区间平台数量占比为25.91%，环比下降1.4%，3-6个月区间平台数量占比上涨了1.5个百分点，达到36.09%，6-12个月平台数量占比也有小幅上升，达到28.73%。
2.4 平台数量分析
1）平台数量
图2-10 正常运营平台数量
截止到2018年5月底，P2P网贷行业累计平台数量达到6142家（包括问题平台），其中正常运营平台数为1872家，相比4月减少了5家，累计停业及问题平台4270家，较上月增加38家。5月份新发现平台19家，有1家新上线平台，其余18家均为历史上线的正常运营平台，另外有5家平台在本月重新恢复发标。
2）各省份平台数量
图2-11 各省份平台数量情况
2018年5月，广东正常运营平台数较上月增加4家，为403家，累计问题平台数为688家。江苏的正常运营平台数没变，还是60家，问题平台数增加3家，为246家。北京、上海、湖北和四川正常运营平台数都有不同程度下降，分别为366家、249家、50家、32家。山东的正常运营平台数为61家，但累计问题平台数达到616家。
3）各省份月问题平台
图2-12 各省份月问题平台情况
2018年5月，北京、上海问题平台数都为8家，排名并列第一。浙江问题平台数较上月减少了3家，但仍有7家，排名第三。湖北问题平台数为3家，排名第四。江苏、山东和广东当月都有2家问题平台产生。
4）问题平台事件类型分布
图2-13 问题平台事件类型占比
2018年5月，新增问题平台38家，相比4月份减少了5家。其中，失联平台为19家，占比达50%。经侦介入的平台有一家为民信贷，占比2.63%。跑路、停业的问题平台数分别为2家、10家，占比5.26%和26.32%。
5）新增问题平台名单
2.5 待还余额分析
1）月待还余额
图2-15 待还余额趋势
虽然备案已经延期，但不少平台还在继续消化违规存量业务，使得整个网贷行业待还余额仍在增长，截止到5月底，网贷行业累计待还余额为13113.91亿，环比增长1.06%。
2）各省份待还余额
图2-16 各省份待还余额情况
2018年5月，北京、上海、广东待还余额分别为4786.49亿、3435.23亿、2436.38亿，继续稳居前三，合计占比达到81.28%。浙江以1119.37亿排名第四，占比上升0.05个百分点，为8.54%。江苏、湖北待还余额出现下降，为362.27亿、73.80亿，占比4.94%和0.56%。
2.6 用户分析
图2-17 投资/借款人数走势
5月份，P2P网贷行业投资/借款人数均有小幅上涨，投资人数为416.51万，环比上涨5.42%，借款人数为436.6万，环比上涨7.63%。本月网贷行业人气有所回升，主要是理财节期间，平台活动力度较大，带动了投资者的积极性。
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