大部分产品业绩排名后50%,天弘创新成长这位基金经理如何挑起大梁?
记者 杜萌
新基发行大混战中,急于发力权益基金的天弘基金也不甘寂寞。仅仅一月份,天弘基金有三只基金发售,分别是1月11日发行的中证光伏产业(被动指数型基金)、1月18日的国证生物医药(被动指数型基金),以及1月18的天弘创新成长(偏股混合型基金)。
其中,天弘创新成长为发起式基金,由天弘基金认购不少于1000万元,且持有期限不得少于3年。该基金由陈国光、周楷宁拟任基金经理,拟发行17天,暂未设立募集规模上限。
公开资料显示,陈国光为清华大学工商管理硕士。2012年5月至2015年6月在诺德基金担任基金经理。2015年11月至今,先后担任天弘周期策略、天弘互联网灵活配置、天弘新价值灵活配置、天弘创新领航混合等基金经理。目前,合计在管基金总规模为46.73亿元。
对于很多个人投资者来说,初次认识天弘基金则是从余额宝开始。但天弘基金正在努力摆脱货币基金的刻板印象,迫切需要业绩能打的基金经理扛起“权益之光”的大旗。
Wind数据显示,截至2020年12月31日,剔除1.28万亿元货币基金后,天弘基金旗下混合型基金仅有156.16亿元,股票型基金有372.81亿元,权益类基金规模不足200亿。陈国光掌管的基金规模就占到公司整体权益规模的近1/4。
陈国光可谓是“全能型”选手,从混合债券型、偏股、偏债、灵活型等各种类型的基金都涉及过,但均业绩不佳。
天弘周期策略是陈国光在天弘任职的第一只基金,作为偏股混合型,该基金在陈国光任职的四年时间里,回报率为-13.31%,同类型排名为381/472,几乎是吊车尾。
具体到每一年来看,该基金分别在2015年、2017年跑赢了同类偏股混合基金的平均收益,而在市场大跌的2016年和2018年,该基金的回撤幅度均大于同类平均水平。
Wind数据显示,天弘周期策略2017年换手率为640.94%,2018年换手率为481.31%,2019年换手率为360.34%,2020年上半年换手率为291.30%。
苦苦调仓五年,但业绩却反反复复波动,2019年12月27日,陈国光离任天弘周期策略。
虽然在天弘周期策略的管理上败北,但这不妨碍陈国光在2016年2月、2019年1月、2019年8月、2019年9月陆续发售新的基金。
以成立于2019年3月20日的天弘弘丰增强回报A为例,该基金在陈国光任职期间,回报率为6.58%,同类型中排名为229/478,位于中等水平。
而2019年9月17日发售的天弘策略精选,该基金成立以来的回报不尽如人意。截至2021年1月14日,该基金成立自陈国光任职以来回报为21%,在同类基金中排名1473/1867。
此外2019年1月和2020年8月,陈国光发售了天弘新价值和天弘创新领航A/C任职期回报均排在同类的后1/2到后1/4。
目前,天弘基金旗下有32位基金经理,平均年限3.36年;共有93只基金,其中股票型基金共有25只,混合型基金共计27只。
多只历任、现任基金业绩均不佳,陈国光此次发售的天弘创新成长又是否值得期待?
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