新华鑫益基金近5年年化回报21.43%

信息时报 2019-12-16 01:41

日前，上海证券发布一项报告，认为波动率小的权益基金容易积累复利，建议投资者选择波动率较低，长期业绩较好的基金来做定投。统计WIND数据发现，截至2019年12月10日，过去5年年化回报超过20%、年化波动率控制在30%以下的基金共35只，其中，新华鑫益过去5年取得了164.06%的净值增长率，在同类226只灵活配置型基金中排名第7。

选取新华鑫益与沪深300指数模拟定投进行比较，据WIND数据显示，截至2019年12月10日，新华鑫益过去5年年化回报达21.43%，年化波动率为23.44%。若投资者从2014年12月1日开始定投该基金，截至2019年11月30日，定投累计收益率达41.92%，年化收益率13.98%。如果投资者在同一区间定投沪深300指数，据U8指数定投计算器显示，区间定投总收益率仅7.74%。