中国建设银行成功发行400亿元无固定期限资本债券
晚报讯 11月13日，中国建设银行在银行间市场成功发行首笔减记型无固定期限资本债券（以下简称“永续债”），期限5+N年，发行规模400亿元，全场认购倍数2.70倍，最终发行价格4.22%，较同期限5年国开债利差65bps，创下今年商业银行永续债发行利差的最低水平。本次永续债的成功发行，是建设银行在资本工具创新领域的又一重要探索，对于优化资本结构、拓宽资本补充渠道具有重要意义。
永续债发行过程中，建设银行稳健的经营理念与市场化定价原则得到了市场机构的高度认可，投资者认购踊跃，非银机构投资占比大幅提升。投资机构覆盖国有大行、政策性银行、股份制银行、城商行、农信社、境外机构、保险、基金、财务公司、券商等各类市场机构，并首次成功引入境外投资者、保险公司、央企财务公司参与我行境内资本工具投资。同时，建设银行积极推动公开市场一级交易商参与认购，拟在后期通过主动做市报价以及与央行开展CBS互换操作等方式，不断促进永续债市场流动性及配置价值的提升。
本次永续债的成功发行，将进一步巩固建设银行同业领先的资本充足率水平，全面提升建设银行服务实体经济、防范化解金融风险的能力，为适用更高标准的资本监管框架做好准备。
建行轩
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