邮储银行发行800亿元境内无固定期限资本债券
作为国有大型商业银行A+H两地上市的收官之作，邮储银行于2019年12月10日在上海证券交易所主板成功上市，发行规模达327.1亿元，是2010年以来规模最大的A股IPO发行。在A股发行的过程中，邮储银行更是创新性地引入“超额配售选择权”（或称“绿鞋”）并采用控股股东增持等措施。据了解，这也是A股近十年首单、历史上第四次引入“绿鞋”机制的IPO，体现了邮储银行对中小投资者的呵护，有效应对了市场波动，为资本市场改革作出了积极探索。
据了解，自2019年首单无固定期限资本债券完成发行以来，共计20支无固定期限资本债券在银行间市场完成发行，合计融资规模达6876亿元，无固定期限资本债券也日益成为商业银行补充资本的重要工具之一。邮储银行本期无固定期限资本债券发行主要有“四大看点”。一是主体资质好。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，邮储银行本期无固定期限资本债券发行主体评级及债项评级均为AAA。此外，据了解，邮储银行此前也获得了国际三大评级机构的认可，惠誉、标普及穆迪分别给予邮储银行A+、A及A1评级，居银行业最优水平。同时，标普全球全资子公司“标普信评”也给予邮储银行最高的AAAspc主体信用评级，为首家国有大行获得标普信评给予的主体信用评级，体现了对邮储银行经营业绩和主体资质的高度认可。二是条款设置有亮点。本期债券为国有大型商业银行中首单以仅设定无法生存触发事件减记条款成功发行的无固定期限资本债券，进一步降低了减记风险，提高了投资安全性。三是单次发行规模大。本期债券发行规模达800亿元，一次完成发行，为2019年以来单次发行规模第二大的无固定期限资本债券。四是认购火爆。邮储银行本次发行面临复杂的市场环境，但投资者认购火爆，全场认购倍数超2倍。投资者结构分散多元，吸引了包括政策性银行、国有大行及股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司、基金公司、银行理财子公司和境外资产管理公司等机构在内的近百家境内外投资人踊跃认购，引发热烈的市场反响。
（黄欣阮芳）
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