蓝帆医疗获批发行可转债
□本报记者刘峻峰通讯员周莹报道
本报讯4月3日,中国证监会发布公告:蓝帆医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券申请审核通过。记者从蓝帆医疗获悉,此次公开发行的可转债,募集资金总额不超过31.44亿元。
蓝帆医疗成立于2002年,2010年4月2日登陆深交所,现主营健康防护手套及心脏介入器械。目前,蓝帆医疗生产的乳胶手套、丁腈手套、PVC手套和TPE手套等健康防护手套,产品销售网络已覆盖5大洲130余个国家,PVC健康防护手套年产销量及市场占有率均为全球第一。据3月18日发布的《2020胡润中国百强大健康民营企业》榜单,蓝帆医疗上榜的市值为170亿元。
可转债是上市公司发行的含有转换特征的债券,持有人既可以等债权到期获取本金和利息,也可以在流通市场出售变现。当然,也可以选择合适的时机将债券转换成股票。这种兼具债权和股票的优点,使可转债对企业和投资者都相当有吸引力。通过发行可转债,企业可以实现低成本直接融资。对于投资者来说,持有可转债,意味着投资有本金和利息保证的同时,也有更多的实现更高收益的机会。
据公告显示,蓝帆医疗此次公开发行的可转债,募集的资金将用于以下项目:收购介入主动脉瓣膜公司NVTAG100%股权及增资项目,收购CBCHII6.63%的少数股权项目,第三期年产20亿只健康防护(新型手套)项目,年产40亿只PVC健康防护手套项目,收购武汉必凯尔100%股权项目,以及偿还银行贷款和补充流动资金。
据蓝帆医疗相关负责人介绍,本次可转债顺利发行,将加速公司在心血管领域、健康防护领域的外延式增长,进一步扩充公司产品品类,扩大业务覆盖面和产品组合,是公司持续推进“高值耗材+中低值耗材”产业布局的重大战略里程碑,有助于公司实现持续、稳健成长的目标,极大程度地提高行业整体竞争力和持续经营能力。
产业与资本共舞,资本撬动产业升级与发展。蓝帆医疗在这几年严峻且不确定的宏观形势下,实现了非常显著的逆势成长。2017年、2018年、2019年三年销售收入分别为15亿元、26亿元、34亿元。蓝帆医疗此次公开发行31亿余元的可转债,标志着蓝帆医疗在直接融资的道路上再次取得突破。同时,也必将成为淄博市“打造区域性科创产业金融高地攻坚行动”的生动案例之一。
市委十二届九次全会提出,要实施“金融赋能行动”,聚力打造区域性科创产业金融高地,为高质量发展植入“倍增器”。
3月17日,市委、市政府召开全市“重点工作攻坚年”动员大会,动员全市上下聚力实施高质量发展“十二大攻坚行动”。其中,“打造区域性科创产业金融高地攻坚行动”明确指出,要实施资本市场突破行动,大力拓宽直接融资渠道,鼓励引导企业利用可转债、可交换债、优先股等方式优化融资结构,支持更多有条件的企业开展债券融资。同时,支持上市公司通过整体上市、定向增发、收购并购等方式做大做强。
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