永煤集团今年第四支债券面临违约风险，违约金额或增至40亿
记者 | 席菁华
永城煤电控股集团有限公司（下称永煤集团）又一债券出现违约风险。
12月7日晚间，永煤集团发布公告称，其2020年度第五期超短期融资券“20永煤SCP005”应于12月15日兑付本息，但由于公司流动资金不足，兑付存在不确定性。
“20永煤SCP005”发行于3月18日，发行期限270天，票面利率为4.5%，发行总额10亿元，涉及本息金额合计约10.33亿元，主承销商是广发银行，联席主承销商是中国银行。
此前，永煤集团已有三只债券涉实质违约，数额累计达30亿元。“20永煤SCP005”若无法按期兑付，将成为永煤集团今年以来第四只违约的债券，累计违约金额将增至40余亿元。
因永煤集团面临很高的交叉违约风险，中诚信国际信用评级有限公司（下称中诚信国际）当日将其主体信用等级由BB调降至B。
中诚信国际发布的调降公告称，虽然“20永煤SCP003”、“20永煤SCP004”及“20永煤SCP007”债券持有人已一致同意兑付50%、剩余本金展期，但该公司后续仍有三期公开债券将于今年12月到期，涉及票面总金额达30亿元。2021年内，永煤集团需要兑付及面临回售选择权的债券规模超过100亿元。
中诚信国际认为，上述债券兑付的不确定性仍然很高，并将永煤集团继续列入可能降级的观察名单。
BB级表明“受评对象偿还债务的能力较弱，受不利经济环境影响很大，有较高违约风险”，B级表明“受评对象偿还债务的能力较大地依赖于良好的经济环境，违约风险很高”。
永煤集团同日还公告称，已于12月3日收到中国证监会调查通知书，因涉嫌信息披露违法违规将被立案调查。
该公司表示，当前立案调查处于初步阶段，公司生产经营情况正常。为保障投资人利益，已对近期到期债券兑付及展期工作提前筹划。
永煤集团成立于2007年6月，总部位于河南省永城市，主要业务为煤炭、铁路、化工及矿业等。
该公司控股股东为河南能源化工集团有限公司（下称河南能化），后者是河南省最大国有企业，实控人为河南省国资委。
永煤集团的债券违约风波始于11月10日。当天，该公司公告称，因流动资金紧张，“20永煤SCP003”未能按期足额偿付本息，已构成实质性违约，涉及本息金额共10.32亿元。
永煤集团原拥有AAA评级，今年9月底还有近470亿元货币资金。其债务违约事件震惊金融圈，并连带出大规模连锁反应。
次日，信用评级机构将其主体评级下调至BB，列入可能降级的观察名单，相关债券评级也随之下调。
11月18日，中国银行间市场交易商协会（下称交易商协会）消息称，发现海通证券及其相关子公司涉嫌为永煤集团违规发行债券提供帮助，以及涉嫌操纵市场等违规行为。
11月24日，交易商协会公告称，已将永煤集团违法违规线索移送证监会，并按程序推进对永煤集团的自律处分。
交易商协会还表示，对该公司的自律调查已基本完成。在调查中，发现河南能化也涉嫌存在相关违规行为，已对其启动自律调查。
11月26日，永煤集团“20永煤SCP004”，以及“20永煤SCP007”违约。这两只债券应付本息金额合计约20.57亿元，应于11月23日兑付，主承销商均为中信银行，联席主承销商分别为郑州银行和华夏银行。
11月27日，“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”的主承销商分别发布公告称，拟于12月1日债券第一次持有人会议。
当日晚间，证监会在官网发布消息称，决定依法对永煤集团及相关审计机构涉嫌债券违法行为立案调查。除永煤集团外，证监会还决定依法对永煤集团审计机构希格玛会计师事务所立案调查。
12月1日，上海清算所公告，已收到“20永煤SCP004”“20永煤SCP007”利息资金。
12月4日，上海清算所公布永煤集团违约超短融资债券持有人大会决议，“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”两只债券先对付50%本金，剩余本金展期，展期期限与债券原期限一致，展期期间利率保持不变，到期一次性还本付息。
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