永煤集团年内第五支债券面临违约风险

记者 | 席菁华

永城煤电控股集团有限公司（下称永煤集团）又一债券出现违约风险。

12月10日晚间，永煤集团公告称，2019年第三期短期融资券“19永煤CP003”应于12月18日兑付本息，但由于公司流动资金不足，兑付存在不确定性。

“19永煤CP003”发行于2019年12月16日，发行总额10亿元，发行期限366天，票面利率为4.7%，涉及本息金额合计10.47亿元，还本付息方式为一次还本付息。主承销商是中信银行有限公司，联席主承销商是东方证券股份有限公司。

此前，永煤集团已有“20永煤SCP003”、“20永煤SCP004”、“20永煤SCP007”三只债券涉实质违约，数额累计达30亿元。

12月7日，永煤集团公告称，2020年度第五期超短期融资券“20永煤SCP005”应于12月15日兑付本息，但由于公司流动资金不足，兑付存在不确定性。

“20永煤SCP005”、“19永煤CP003”若无法按期兑付，将分别成为永煤集团今年以来第四只和第五只违约的债券，累计违约金额将增至50余亿元。

除上述两只债券外，“20永煤SCP006”也将于12月到期，发行额为10亿元。

12月7日，因永煤集团面临很高的交叉违约风险，中诚信国际信用评级有限公司（下称中诚信国际）将其主体信用等级由BB调降至B。

中诚信国际发布的调降公告称，永煤集团有三期公开债券将于今年12月到期，涉及票面总金额达30亿元。2021年内，永煤集团需要兑付及面临回售选择权的债券规模超过100亿元。

中诚信国际认为，上述债券兑付的不确定性仍然很高，并将永煤集团继续列入可能降级的观察名单。

12月10日，“20永煤SCP005”主承销商广发银行公告称，持有人会议通过先行兑付50%本金、剩余本金展期等议案。该债券剩余本金展期270天，展期期限利率保持不变，

当日，永煤集团还公告称，“20永煤SCP004”和“20永煤SCP007”完成部分兑付后，票面面值均维持100元/张，剩余债券总张数各为500万张，各持有人持券按比例减少。

其中，“20永煤SCP004”本期债券到期日由2020年11月22日变更为2021年8月19日，维持原债券票面利率4.35%。

“20永煤SCP007”本期债券到期日由2020年11月23日变更为2021年6月21日，维持原债券票面利率4.38%。

永煤集团成立于2007年6月，总部位于河南省永城市，主要业务为煤炭、铁路、化工及矿业等。

该公司控股股东为河南能源化工集团有限公司（下称豫能化集团），后者是河南省最大国有企业，实控人为河南省国资委。

永煤集团的债券违约风波始于11月10日。当天，该公司公告称，因流动资金紧张，“20永煤SCP003”未能按期足额偿付本息，已构成实质性违约，涉及本息金额共10.32亿元。

永煤集团原拥有AAA评级，今年9月底还有近470亿元货币资金。其债务违约事件震惊金融圈，并连带出大规模连锁反应。

次日，信用评级机构将其主体评级下调至BB，列入可能降级的观察名单，相关债券评级也随之下调。

11月18日，中国银行间市场交易商协会（下称交易商协会）消息称，发现海通证券及其相关子公司涉嫌为永煤集团违规发行债券提供帮助，以及涉嫌操纵市场等违规行为。

11月24日，交易商协会公告称，已将永煤集团违法违规线索移送证监会，并按程序推进对永煤集团的自律处分。

交易商协会还表示，对该公司的自律调查已基本完成。在调查中，发现河南能化也涉嫌存在相关违规行为，已对其启动自律调查。

11月27日，证监会在官网发布消息称，决定依法对永煤集团及相关审计机构涉嫌债券违法行为立案调查。除永煤集团外，证监会还决定依法对永煤集团审计机构希格玛会计师事务所立案调查。

12月9日，豫能化集团发布永煤集团被中国证监会立案调查的公告称，永煤集团已于12月3日收到中国证监会调查通知，因其涉嫌信息披露违法违规，被立案调查。

豫能化集团称，立案调查处于初步阶段，永煤集团生产经营情况正常，为保障投资人利益，永煤集团已对近期到期债券兑付及展期工作提前筹划。

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