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可转债发行 同比增长近两成

深圳商报 2021-03-30 06:26

【深圳商报/读创讯】(记者 陈燕青)与股权融资相比,一季度可转债发行并不逊色。本周一,就有杭州银行和温氏股份启动可转债发行。根据同花顺统计,截至29日,按发行日计算,年内共有35只可转债发行,合计募资499.58亿元,同比增加近两成。

根据统计,年内共有13家公司发行可转债规模达到或超过10亿元。其中,上海银行、杭州银行、温氏股份、东方盛虹、环旭电子位居可转债发行规模前五名,募资分别为200亿元、150亿元、92.97亿元、50亿元和34.5亿元。

1月底,上海银行完成了200亿元的可转债发行,是2019年可转债申购新规以来申购量最大的银行可转债。

值得一提的是,由于年报业绩变脸,扣非净利润为负数而不符合发行条件,东方日升的33亿元可转债在完成发行后2月初向投资者退回本金加利息。东方日升也打破了可转债先例,成为发行成功又终止上市并退还投资者款项的首例。

对于可转债发行,经济学家宋清辉指出,最近几年可转债发行较为火热,主要原因有三点:一是可转债兼具股债特征,股票市场走强后,发行难度较小;二是监管层鼓励可转债发行,审核速度较快;三是市场利率下行,可转债发行成本相对较低。

一般来说可转债的涨跌和正股价格有关。可转债可以按照约定好的转股价兑换成股票,从理论上来说,正股股价越高,投资可转债可获得的收益也就越高。

由于春节后市场走弱,今年可转债整体走势偏弱,中证转债指数年内下跌0.33%。与去年多只可转债大涨不同的是,今年上市的可转债不乏破发的情况,如锋龙转债、海兰转债、靖远转债等上市首日均破发。

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