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兴业银行首支境外绿色债券成功发行

深圳特区报 2018-11-21 22:39

11月13日,兴业银行正式发行首支境外绿色金融债券,同期发行的有美元和欧元两个品种,即6亿美元三年期定价3M LIBOR+85BP,3亿欧元三年期定价3M Euribor+85BP,受到了包括众多责任投资人在内的国际投资者的积极认购。由此,兴业银行成为了中资商业银行中首家完成境内境外两个市场绿色金融债发行的银行,同时亦成为全球绿色金融债发行余额最大的商业金融机构。

据了解,本次债券发行以兴业银行香港分行为主体,并首次开展欧洲市场正式交易路演,创造了股份制银行双币种发行、双品种绿色认证、双交易所上市、跨时区定价等多项纪录。投资者类型包括主权基金、保险、资管、基金以及专业绿色投资人等。根据兴业银行此次发布的绿色债券发行框架,本次债券募集资金将全部用于支持境内外绿色金融项目投放。

今年是兴业银行成立30周年、采纳赤道原则10周年,经过30年创新发展,兴业银行已成长为绿色金融领先、具有一定国际影响力的现代金融服务集团。2016年,兴业银行即在境内市场首发500亿元人民币绿色金融债,目前境内绿色金融债余额达800亿元人民币。(陈 晨)

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