兴业银行 首单离岸人民币点心债落地

近日，兴业银行作为全球协调人成功为湖州市交通投资集团有限公司发行5亿元离岸人民币债券，发行期限3年，债券评级BBB-（惠誉），发行利率5.9%。

该笔债券为今年中国人民银行在香港发行离岸人民币票据后的首笔点心债，有利于进一步提高人民币资产的海外吸引力，并且在业内实现了多个创新突破：不仅是兴业银行首单离岸人民币债券，也是全国交投企业首单离岸人民币点心债，还是浙江省内企业首次在国际市场发行离岸人民币债券。

点心债券是指在境外发行的以人民币计价和结算的离岸人民币债券。其自2007年起在香港发行，由于其单只发行规模较小，且在国际债券市场中占比较小，故称点心债。

此次债券发行有助于发行人优化融资结构，拓宽融资渠道，为其在境外资本市场持续融资夯实基础，也有助于提升发行人市场知名度，对其未来发展战略具有积极意义。

近年来，兴业银行积极推进“商行+投行”战略，依托香港分行这一联结境内外的“桥头堡”，大力发展境外债券承销业务，助力实体企业拓宽融资渠道，补充中长期资金来源，降低整体融资成本。2018年，兴业银行已成功协助56家客户落地79笔境外债券承销项目，参与承销项目总金额逾346亿美元。据彭博数据显示，截至2018年9月末，按实际承销金额排名，兴业银行在香港中资股份制银行中排名第二，且保持快速增长态势。

本报记者张翌晨

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