保荐机构包销18.60%钧达股份发行可转债3.2亿元

本报讯12月15日，钧达股份(002865)近日发布公告称，本次发行人民币3.2亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计320万张，按面值发行。

本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。

公告显示，本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2018年12月10日(T日)结束。根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的钧达转债总计55.52万张，即5552.26万元，占本次发行总量的17.35%。

网上投资者缴款认购的可转债数量为193.41万张，即1.93亿元；网下投资者缴款认购的可转债数量为11.56万张，即1155.74万元；保荐机构(主承销商)包销数量为59.51万张，包销金额为5951.26万元，包销比例为18.60%。

据了解，本次发行的可转债简称为“钧达转债”，债券代码为“128050”。

资料显示，钧达股份主营业务为汽车塑料内外饰件的研发、生产、销售，业务涵盖汽车仪表板、保险杠、门护板、装配集成等，拥有与整车厂同步设计开发、模块化供应的能力，具备设计验证、工艺开发、产品制造的完整塑料内外饰件配套能力。

（王全）

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