中信银行拟发行不超400亿元可转债补充核心一级资本

北京商报 2019-02-28 11:05

原标题：中信银行拟发行不超400亿元可转债

北京商报讯（记者孟凡霞宋亦桐）2月27日晚，中信银行在上海证券交易所披露公开发行A股可转换公司债券募集说明书。据募集说明书显示，中信银行拟发行可转债总额不超过人民币400亿元（含400亿元）。本次发行可转债的募集资金将用于支持该行未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

在此之前，证监会于2018年12月25日出具了《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号），核准中信银行向社会公开发行面值总额400亿元可转换公司债券。本次中信银行公开发行A股可转换债券采取承销团以余额包销方式承销。中信证券、中金公司作为联席保荐机构和主承销商，中信建投证券、中银国际证券、瑞银证券和高盛高华证券作为联席主承销商。据悉，本次可转换债发行将向原A股股东优先配售，优先配售后余额部分采用网下和网上相结合的方式发行，将于2019年3月1日举行网上路演。

募集说明书显示，中信银行的主要业务是公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务及其他业务。中信银行表示，未来募集资金的到位和资本及时有效的补充，将有利于中信银行进一步提升资本充足水平和盈利能力，增强风险抵御能力和核心竞争实力，实现良好的经营业绩和财务表现。

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