国内首批可持续发展挂钩债券落地发行

新快报讯记者范昊怡报道为满足传统行业转型或新能源等其他行业可持续发展的资金需求,5月10日,中国银行间市场交易商协会在人民银行的指导下,推出国内首批可持续发展挂钩债券(简称SLB),中国华能、大唐国际、长江电力、国电电力、陕煤集团、柳钢集团与红狮集团为首批发行商。首批项目均为2年及以上中长期债券,发行金额73亿元,首批发行的7单项目全部具备显著的碳减排或污染物减排效应。

首批可持续发展挂钩债券的主承销商包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、国家开发银行、兴业银行、恒丰银行、招商银行、中信银行、杭州银行等10家银行,第三方机构为联合赤道、中诚信绿金、中债资信、绿融投资等4家。市场认购热情高涨,81家投资人参与认购,平均认购倍数2.09倍,43家获配机构,票面利率普遍低于发行人同期二级市场利率水平。

据悉,可持续发展挂钩债券是指将债券条款与发行人可持续发展目标相挂钩的债务融资工具,旨在进一步发挥债券市场的积极作用,助力和鼓励企业为可持续发展作出贡献。

从发行端来看,因其对募集资金用途无特定要求,能够让前期无法发行绿色债券的企业参与到可持续债券市场中,同时,通过结构设计,体现发行人对可持续发展的积极态度,展示企业良好形象。

在目前国内高碳行业依旧占比较大的情况下,可持续发展挂钩债券推出有助于支持高碳行业转型发展。业内人士介绍,相较于绿色债券,可持续挂钩债券更具有灵活性、针对性和适应性,可以更大范围、更大规模满足经济能源结构转型,提升发行人可持续发展能力,为碳密集、高环境影响行业如钢铁、水泥、火电等提供转型升级资金需求。

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