木林森拟发行26.6亿元“可转债”

本报讯（记者 黄凡）随着融资环境的变化，可转债成为上市公司融资热门。近日，木林森拟公开发行可转债拟募集资金总额不超过266,001.77万元，用于小榄高性能LED封装产品生产项目、小榄LED电源生产项目、义乌LED照明应用产品自动化生产项目及偿还有息债务。

木林森拟申请的“可转债”集股权和债权融资于一体，具有融资和避险的双重功能。此外，该工具的融资成本较低，利率一般比银行存款、普通公司债券低。木林森申请的不超过26.6亿元的可转债，其中有7.8亿元将用于偿还公司有息债务。截至2018年底，木林森有息负债金额86.77亿元，其中一年内到期有息债务67.5亿元。

除偿还债务外，其余拟募集资金将用于项目投资。其中，小榄高性能LED封装产品生产项目达产后每年可生产高性能LED封装产品148.96亿只。小榄LED电源生产项目完全达产后每年可生产LED驱动电源19.758亿只。义乌LED照明应用产品自动化生产项目完全达产后每年可生产LED照明应用产品2.788亿只。木林森表示，考虑公司的经营发展规划以及外部融资环境等因素，将优先采用可转债的方式进行融资，优先保证可转债发行。

木林森半年业绩预告显示，今年上半年预计盈利2.8亿元-3.2亿元，同比下降约33.89%－42.15%。其中，除了政府补助减少4成以上、市场竞争加剧等因素，公司有息负债较多，导致财务费用同比大幅增加也是利润下降的原因之一。

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