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京东下周在香港启动招股 拼多多已提交赴港二次上市材料,预计6月底通过聆讯

深圳商报 2020-06-06 07:50

(记者 陈燕青)在通过上市聆讯后,京东5日向港交所提交初步招股说明书。根据公告,美国银行、瑞银和中信里昂证券是联席保荐人。据香港媒体报道,京东将于8日开始公开发售,公司招股价上限定为236港元,6月18日挂牌。

京东一季度实现净收入1462亿元

京东此次赴港上市较赴美上市过去整整6年。这6年间,公司的市值是当年IPO时的3.1倍,净收入是当年的8.3倍。截至美股4日收盘,京东股价为56.52美元,年初以来的涨幅已超过60%。

招股书显示,截至目前,京东业务主要有电商业务、以供应链为基础的技术与服务业务、物流服务和零售技术服务与其他业务等。以2019年收入计算,京东已成为中国最大的零售平台。

数据显示,京东2017年、2018年及2019年净收入分别为人民币3623亿元、4620亿元和5769亿元。2017年及2018年持续业务的经营净亏损分别为1900万元和28.01亿元,2019年持续业务经营净利润为118.9亿元。一季度,尽管受到新冠肺炎疫情影响,京东还是实现了净收入1462亿元,同比增长20.7%。

京东创始人刘强东卸任法定代表人

股东方面,京东创始人刘强东拥有A类普通股2700万股和B类普通股4.215亿股,共计持有普通股为4.485亿股,占比15.1%,投票权达78.4%。腾讯持股5.27亿股普通股,占比17.8%,为最大股东,投票权为4.6%。沃尔玛持股2.89亿股普通股,占比9.8%,投票权为2.5%。

京东还披露,5月27日,根据公司与腾讯全资子公司黄河投资有限公司订立的股份认购协议,向黄河投资发行293.8万股A类普通股。

今年以来,京东一系列的人事调整已为其赴港上市埋下了伏笔。4月4日,刘强东卸任京东法定代表人、执行董事、总经理等职位,由京东零售CEO徐雷接任执行董事、经理和法定代表人。

港交所新规为中概股回归扫除障碍

网易本周正式招股,市场消息透露,国际配售已获超额认购,吸引不同类型基金投资,网易发行价或为123港元。还有消息称,拼多多已提交赴港二次上市材料,预计6月底通过聆讯。

对于中概股回归,海通证券首席策略分析师荀玉根指出:“目前满足在中国香港二次上市资格的企业除了京东、网易外,还包括百度、好未来、58同城、陌陌、新浪、携程等头部公司,预计这些中概股回归将改变港股行业结构,提高科技和消费类占比,港股市场有望焕发出新活力。”

中信证券认为,随着国内政策、制度不断完善,市场环境逐渐改善,加上科创板的推出,A股市场对于在美的部分中概股吸引力增加。同时,港交所新订《上市规则》,以大中华区为业务重心的公司可保留现行VIE结构以及不同投票权架构,也为中概股回归扫除诸多障碍。

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