汽车零部件商两头吃苦
上游原材料价格飙涨，或将加速零部件行业洗牌。也就是说，原材料涨价的“狂欢”只停留在上游。2021-01-15 07:43· 未来汽车Daily 秦章勇
“磨人”的2020年终于结束了。过去一整年，汽车业似乎都被笼罩在“被零部件支配的恐惧”中。年初疫情爆发，各零部件工厂被迫停工，导致零部件价格不断上涨。
好不容易熬到行业复苏，又遭遇原材料涨价。2020年四季度以来，汽车各类零部件原材料"涨声一片"。中钢网统计，近期41家钢厂调价，所有钢铁价格均出现上涨，涨幅最高为500元/吨。进入12月，期货市场的铁矿石价格创近7年来新高，盘中一度突破1000元大关。除此之外，铝、塑料、玻璃等汽车零部件的主要原材料也迎来上涨。
受此影响，固特异、邓禄普、普利司通等轮胎厂商宣布涨价，涉及多个轮胎产品领域，涨价幅度为2%-5%，期限延续至2021年。
据未来汽车日报不完全统计，自2020年下半年以来，已经有近40家轮胎企业发布涨价通知。与此同时，供需还产生倒挂，天然橡胶生产国协会(ANRPC)数据显示，2020年1-9月天然橡胶总产量累计7797.1千吨，累计同比下滑7.3%。
原材料减产、零部件商势必进一步涨价，谁来买单？
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零部件涨价或延续至2021年
零部件涨价可以追溯至2020年疫情爆发初期，彼时疫情蔓延，全球汽车零配件生产和原材料供应受阻，芯片、底盘、方向盘、内外饰件等多个领域都出现零部件短缺现象。
以汽车电子元部件为例，由于核心生产商来自日本和韩国，受疫情影响生产和进出口难度增加，导致MCU价格上涨超过30%，这直接导致电阻、硅片、面板以及LED芯片等价格翻倍。
2020年下半年原材料价格上涨，导致零部件售价继续攀升。
根据日经中文网统计的数据，2020年11月底，用于汽车内饰的ABS树脂，在亚洲地区价格涨至14000元/吨左右，约是4月最低点的2倍。截至目前，天然橡胶价格较年初涨幅超30%，合成橡胶价格涨幅达到50%。卓创资讯轮胎市场高级分析师表示，下半年轮胎原材料价格较上半年涨幅超过了20%，对轮胎的成本影响较大。
受此影响，零部件企业不得不调整价格，铝合金轮毂、汽车电子等相关企业相继发布提价函，价格上调幅度为20-100元/件不等。半导体行业也在2021新年迎来涨价潮，新洁能、汇顶科技、富满电子等多家半导体企业发布涨价通知函，紫光国微称部分产品不排除有上调价格的可能。
新能源汽车产业也受到波及。据百川资讯数据，2020年12月30日磷酸铁锂厂家集体涨价，每吨上涨1000元，涨幅近3%。国产电池级碳酸锂价格从2020年8月3.95万元/吨涨至5.25万元/吨，涨幅达32.91%。
“当前国内碳酸锂市场现货库存依然紧张，上游报价坚挺且惜售意愿较强。”国信证劵分析称，新能源汽车需求复苏带动正极材料企业开工率提升，叠加特斯拉 Model Y等新车型推出，动力电池企业出现较明显的供需错配，预计短期内国产电池级碳酸锂价格仍会继续上行，甚至有望达到6万元/吨。
汽车生产的其他环节也出现涨价。
2020年10月，央视财经报道称，由于新冠肺炎疫情影响，国际物流运力下降，导致海运集装箱船运费大涨，其中 美西航线运价更是较年初涨了近3倍。
物流成本攀升，供需失衡，多方压力传导下，有机构认为汽车零部件涨价潮至少将延续到2021年。
层层传递之下，原材料涨价对汽车终端消费市场影响几何？车市将出现一波涨价潮吗？
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加速零部件行业洗牌
“电动车的价格与成本相关，如果未来原料或者零部件价格出现上涨，特斯拉电动车也不是没有涨价的可能。”面对原料、零部件价格上涨等不确定因素，特斯拉副总裁陶琳发出了“可能涨价”的预警。
乘联会也曾表示，2020年底国内车市将出现全年最大购车需求，销量较好的汽车品牌受到产量限制，很可能出现库存不足和供不应求的现象，个别车型终端成交价格或将上涨。
不过，目前来看，各车企因零部件涨价而上调终端车价的可能性并不大。
“目前店里的轮胎价格并没有上涨，我们也没有接到价格调整的通知。”北京某固特异轮胎经销门店的一位销售人员告诉未来汽车日报（ID：auto-time）。一家汽配店的销售人员则表示，有些轮胎未来的售价可能会涨，但轿车轮胎涨幅并不高，大概只涨了“10-20元”。
“芯片等零部件涨价对整个行业都有影响，只是有些强势车企可能不接受涨价。”一位中国汽车品牌内部人士告诉未来汽车日报，如今国产替代的势头强劲，“即便有一些零部件不得不涨价，主机厂和一些大的零部件企业也有能力吸收部分成本。目前汽车市场竞争激烈，车企不会在此时涨价”。
一些规模不大、议价能力不强，且实力较弱的零部件供应商无疑将承担更大的压力。山东某充电机厂内部人士告诉未来汽车日报，现在车企“压钱”很厉害，对于他们这些中小企业来说，只能做“别人不做的”，目前该厂的产品主要针对汽车修理厂出售。
通常情况下，在主机厂和零部件供应商的博弈中，主机厂拥有更大话语权。因此，原材料涨价，零部件企业便面临“两端承压”的痛苦。嘉之道汽车数据咨询中心总经理邵栋梁表示，很多零部件企业，虽然表面上发了涨价通知，但在实际操作中，为了不损害整车客户的权益，会提供一些补偿性的政策优惠，并不会因涨价获得更多利润。
也就是说，原材料涨价的“狂欢”只停留在上游。
此外，原材料涨价还有资本炒作的嫌疑。以铁矿石为例，2020年下半年以来，铁矿石成了“疯狂的石头”。截止2021年1月4日，铁矿石价格指数为164.5美元，较2020年内最低点79.8美元/吨，上涨超过100%。“目前的铁矿石价格已十分不合理，需求失衡，资本炒作迹象明显。”一位钢贸交易商在接受《经济参考报》记者采访时表示，钢铁普氏指数经历短时间内暴涨暴跌，价格已不能反映正常的市场行为。
可以预见的是，上游原材料价格飙涨，或将加速零部件行业洗牌。法雷奥传动系统的供应链总监魏群曾表示，“短期内供应链运营管理成本将增加，长远看弱势供应商将加速消失，有实力的供应商将会获得强劲增长。”
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