初心资本《2021中国企业服务新趋势报告》正式发布
未来五年，中国企业服务在云原生、开源、软件出海、大规模自动化、MarTech、软件面向业务人员和AI等领域将迎来突破性趋势。2021-09-17 14:05· 投资界综合
9月15日，初心资本发布了《2021中国企业服务新趋势》报告，未来五年，中国企业服务在云原生、开源、软件出海、大规模自动化、MarTech、软件面向业务人员和AI等领域将迎来突破性趋势。
得益于中国互联网和移动互联网的腾飞，供给侧的技术能力和人才储备相比过去完善了许多，致使更多、更优秀的企业服务初创企业开始活跃于市场。从技术角度，中国独特的互联网生态孕育了全球领先的场景，如电商、移动支付、高并发、海量数据等，从中磨炼出的技术能力可以沉淀出优质产品。从人才角度，互联网造就了大批技术能力强、有创新思维的工程师人才，如今C端流量红利式微，从C端向B端的人才溢出效应越发明显。
同时，中国企业服务的初创企业也面临一个更开放、更多元的市场环境。国家政策的扶持和经济产业结构的变化让企业客户更注重提升数字化能力，传统行业的企业也逐渐从粗放式增长转向精细化运营，疫情又加速推动了企业运营管理的在线化。这些因素的叠加，催生了企业服务创业公司的新机会，有望实现比过去玩家更快的增长和商业化进展。软件出海的可能性也在被逐步验证，这意味着中国企服软件公司有机会面向全球市场销售，市场天花板也大大提升。
在此过程中，中国企业服务在多个细分领域将逐步释放无穷的市场潜力，不止于短期风口，而是中长期巨大的结构性机会，将孕育一批闪耀这个时代的优质软件公司。
趋势01
云原生：企业在经历系统性的IT架构变革，基于云原生的性能优势孕育一系列新的创业机会。
云原生架构的普及有明确且有力的驱动因素。一方面，云原生架构将从互联网行业向传统行业逐步渗透。大量传统企业出于竞争压力及战略危机感，将自上而下的推动向互联网行业学习、模仿互联网的数据应用和数据辅助决策方法，也一并模仿互联网企业的新兴云原生架构并采购其所使用的产品。这个趋势会率先从被互联网“入侵”的行业里的中大型企业开始扩散，如金融、零售等。另一方面，企业对数据的上层应用不断丰富也将催生底层系统架构变革。出于成本考量，各行各业的企业会逐步向微服务、云原生架构转型，从增量、互联网化的业务开始，逐步使用新型架构。
云原生的普及将衍生大量新产品需求。互联网公司技术能力强、人才密度高，会倾向于使用海内外领先的开源云原生产品及工具来自己搭建架构。但一些传统公司没有对应的能力，需要通过外采服务来辅助转型，并愿意为之付费。转型过程中，我们看到服务性需求会伴随企业内部人才培养、能力建设的过程转换为产品性需求。
这些产品需求孕育了新创业公司的机会。公有云厂商固然是云原生领域重要的玩家，但是中大型企业需要对内部架构强掌控，不会在众多服务商中选择云厂商，而是在每个品类当中选择杰出的供应商，因此新一批精品、细分、专业的云原生产品+服务会诞生，这些企业需要有强劲的产研能力，同时也需要有拆解中大企业客户需求的能力。
在云原生领域，初心资本进行了系统性的布局。包括采用了云原生架构的数据库公司PingCAP，让客户可以在容器化、混合多云的环境下进行部署、运行和管理；分布式中间件厂商SphereEx，将云原生作为核心技术特点；服务网格公司Flomesh，为客户提供云原生环境里重要的网络基础设施；星汉未来，提供基于全链路Serverless技术的云原生基础架构解决方案 。
趋势02开源：丰富的场景及工程师红利，中国有望打造全球领先的开源软件企业。
首先，开源作为新型软件的生产协作模式，将依靠产品在细分领域持续颠覆闭源公司。开源社区能调动社会化开发资源、吸引高质量人才参与项目；同时，开源的模式能支撑产品被积极使用、在不同场景快速落地迭代。这一方面决定了开源产品能通过更快的迭代速度在产品品质上超过闭源产品，另一方面也能形成社区网络效应、有助于建立壁垒。在数据库、容器等各个领域，开源产品不断涌现并逐步侵蚀闭源产品的份额，呈现出不可逆转的趋势。
有赖于中国丰富的落地场景和大量的工程师红利，我们认为中国有望通过开源模式打造具备世界竞争力的产品。在中国拥有十分广泛的落地应用场景，包括互联网、电商、物联网等等，这些丰富的应用场景为开源产品的打磨提供充沛的土壤。与此同时，随着互联网的发展，中国培养和积累一大批高质量、高性价比的研发工程师，这些工程师将为开源产品的快速迭代提供强大的人才和技术支撑。
初心资本投资的PingCAP、SphereEx、Flomesh都将核心产品通过开源的方式提供给用户和开发者；PingCAP的分布式数据库产品TiDB是中国开源领域中具有全球竞争力的数据库领域的代表性产品。此外还有能代表着国际标准的大数据OLAP分析引擎Apache Kylin、AI非结构化数据处理和分析软件Zilliz、面向IoT与5G场景消息与流处理的EMQ，这些开源软件都诞生于中国的土壤。
趋势03软件出海：依靠「中国红利」打造的极致软件产品，将以中国为大本营出海服务全球用户，并实现可观的商业化。
中国的企业级软件市场正处于特殊阶段，而这个阶段我们认为中国企业有望打造一批引领全球的软件产品。首先，中国在音视频、电商、SCRM等领域世界领先，新一代企业软件与特定场景融合有机会面向海外输出认知和经验红利。其次，中国拥有世界上最大的工程师红利，有机会基于国内海量的用户和场景打造极致体验的产品，辅以极具竞争力的价格，在海外获得商业化层面成功。并且，不同于欧美“One product for all”的运营策略，中国创业团队往往更重视本地化运营，通过不同语言版本的开发、本地化运营以及SaaS收费模式，能为全球企业客户提供更优质的产品和服务体验。目前已经有一批中国软件企业在海外验证了这一机会确实存在，比如已上市企业声网和涂鸦智能及独角兽公司小影科技和酷家乐等。
不同于以往许多案例的是，依靠中国市场庞大的用户群体和丰富的使用场景打磨出的极致产品，有望直接迁移到需求匹配、支付意愿更强的海外市场，从而实现商业化成功。初心布局的新一代渲染器工具D5 Render、智能设计工具Nolibox、音视频服务商乐维科技和CAD设计工具平台云图三维，从建筑、设计、音视频等多维度，均采取了立足国内、面向海外提供生产力工具软件的模式，收获到海外用户的正面反馈。未来将有越来越多的软件企业能借助中国优势，在海外逐渐拓展市场、提供优质的产品及服务、打磨运营经验，扬帆出海、收获红利。
趋势04大规模自动化：RPA和API服务不存在替代关系，强需求，趋势不可逆，将系统性得到普及。
首先，随着国内长期人力成本上升，竞争加剧的劳动力密集行业会倾向于使用自动化去提高人效，从而节省成本，初心资本认为自动化的趋势不可逆。企业会从最容易理解、最好计算ROI的品类入手，逐步增加对自动化的依赖。
RPA的落地会早于API管理工具。对于RPA这样好计算ROI、业务可以直接采购的轻量级自动化品类来说，业务团队能直接采购，业务主管可以通过采购这类工具而做出业绩。这会促使自动化在企业内部的传播。随着各类办公产品的普及和各行各业的数字化转型，业务人员对于各类工具的依赖会增加，使用的产品种类会逐步变多。为了降低管理的复杂度和最大化自动化流程的效果，API集成工具的需求将会诞生，提供了一个将各类工具打通、串联的“管控中心”。
初心的观点是长期看API并不会全面替代RPA，两者是互补和长期共存的关系。API是长期战略性业务的首选解决方案，但目前大规模使用API的土壤尚不成熟，如涉及过于大量的集成工作、预算不足或IT部门响应需求不及时，RPA可以为业务人员提供更好的即时解决方案，实现快速简便的部署和降低维护成本。随着业务快速迭代，企业各系统间的集成需求会源源不断地涌现，RPA总能借助自身优势特点找到用武之地。初心布局的影刀RPA就是这样一款产品，能让业务人员轻松上手使用、在大量潜在场景中快速落地实现价值，伴随着RPA在各个企业、不同人群中的渗透，未来大有可为。初心也在积极寻找API领域的优质标的，我们正在期待一个自动化时代的到来。
趋势05MarTech：消费品牌将接棒卖家成为主流客户，从数据到数据赋能，从重GMV到重LTV，MarTech服务商前景可期。
近年来，具有互联网属性、数字化程度天然高的电商生态孕育出一批软件服务商的机会。在过去的5年，电商卖家是电商SaaS的主流客户，流量投放和运营是重中之重的需求。随着电商渗透率不断提升、数字化能力不断从互联网向其他行业延展，原本数字化程度较低的传统品牌商越发相信数据驱动和数字化转型的力量，积极拥抱更精细的消费者洞察和运营模式，进而接棒电商卖家、成为MarTech软件和服务的重要客群。与此同时，国潮兴起、一大批新消费品牌涌现，天然更贴近消费者，不依赖流量快速堆砌，而是注重对用户的精准识别、细颗粒度的标签化以及精细化运营，也成为MarTech厂商优质的新客群。
在初心，我们认为无论是传统消费品牌还是新兴国产品牌，都比以往更加关注营销和销售过程中的过程性指标，也就是要从单一看重GMV逐渐过渡到以消费者为中心、对消费者全生命周期进行把控的数字化管理方式。初心在这一主题下进行了接连布局：如为企业提供全栈式、全场景的数据智能解决方案的滴普科技；专注于多平台的数据打通和全链路监测管理的数据服务商新略数智；为新零售品牌提供私域社交化一站式解决方案的星云科技；通过数据采集分析帮品牌做智能种草和精准营销的挖数科技等。
趋势06面向业务人员：技术变革和用户需求推动软件面向业务人员、注重体验，低代码/无代码方兴未艾。
软件面向业务人员在近年来成为真实可感的趋势，技术的门槛被大大降低，人人都可以是应用开发者和数据分析师，做到曾经只有专业人员能做到的事情。这背后的驱动因素一部分来源于技术的成熟，包括云计算基础架构的普及和各类云原生服务的涌现，提升了业务人员在选择和自定义软件解决方案时的主动权，也包括跨端和跨平台适配的前端技术体系逐渐成熟，推动优秀的低代码、无代码产品问世。另一方面，使用软件的人群本身也在发生变化，比如适应了C端应用软件体验的员工会倒逼B端软件体验升级、更易用、更灵活，未来数字原住民也将逐步进入职场、为软件面向业务人员带来更多可能性。
在这些因素的影响下，低代码、无代码领域的创业公司呈现井喷的趋势。更早一批的低代码产品Outsystems、Mendix等主要还是面向IT专业人员、使用门槛更高；近年来，在市场中声量渐起的无代码产品，比如表格类产品Airtable、做工作流自动化的Zapier、本身是文档但也可以用来搭建网站的Notion等，都真正做到了赋能业务人员、不需要任何编程能力。初心投资的黑帕云和Table++也是其中的代表。黑帕云通过打造实用、好用、易用的表单产品，驱动用户自增长，从而大幅降低企业搭建数字化应用的门槛；Table++则通过自然语言搜索的方式，让业务人员更简单地进行数据分析，无需借助专业数据分析师的帮忙就能轻松实现数据交互。初心也在持续布局更多面向于业务人员的企业级软件产品。
经过这几年的发展，人工智能已经从技术研发进入大规模应用的阶段。随着AI模型越来越成熟，AI落地的成功与否已经不单单取决于AI模型本身，而是从数据处理到最终AI部署的全流程，AI的发展将会从原本的AI模型为中心转向以数据和应用为中心，市场的需求将倒逼AI底层框架的进一步迭代升级。随着数据井喷以及AI应用的普适化落地，在数据处理、数据标签、特征工程、模型训练和模型部署等方面，对自动化的需求将会越来越强烈，越来越多的创新型公司在AI Infra层面涌现。
比如，AI正在大规模落地到各类企业应用以及C端应用中，在这一过程中对终端算力的高要求、以及终端的适配性都将对AI模型的部署提出更大的挑战，自动化的模型部署以及编译能够帮助模型更加规模化的落地并实现AI模型的实时应用。比如初心近期布局的CoCoPIE，针对移动AI落地场景，通过对于软件方面模型剪枝和编译方面的自动化引擎研发，能够批量化在不损失过多精度的情况下，减少模型的算力要求，从而实现模型在移动端和低端硬件上的实时运算。
以上是初心团队预测在未来5年中国企业服务领域7点重要的新趋势，云原生、软件开源、软件出海、大规模自动化、MarTech、软件面向业务人员和人工智能技术在企业级软件领域的突破。在这些细分领域，初心也进行了一系列相应的布局，并产出了系列行研。
我们相信以上趋势会为软件创业孕育无限可能。除了提到过的趋势外，初心资本对企业服务领域的其他赛道也持续关注，非常荣幸能陪跑优秀的创业者，助力他们跑得更快、更稳、更远，见证趋势从无到有、落地生根、创造价值。欢迎企业级软件领域创业者投递BP至：bp@chuxincapital.com。
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