垃圾分类概念股火了：有人撇清有人主动蹭，更有高管在趁机减持
记者 | 李章洪
自6月初住建部等部门发文后，垃圾分类概念在资本市场掀起热潮。年初以来大幅跑输沪深300指数的环保类上市公司，终于在6月“翻身"，连日泛红大涨。
大涨导致多家公司连发风险提示，更有公司急忙撇清关系。不过，也有部分公司通过回答投资者提问的方式，主动“蹭"热点，表示公司具有“垃圾分类"的相关业务。
来得快，去得急。6月最后一周，垃圾分类板块大幅回调，走势出现分化。龙马环卫（603686.SH）、森远股份（300210.SZ）、维尔利（300190）、启迪桑德（000826）、上海环境（601200）等前一周被热炒的个股均出现大幅回调；不过，也有绿色动力（601330.SH）、盛运环保（300090.SZ）、中国天楹（000035）等垃圾分类概念股，本周延续强势。
概念启动，环保板块整体跑赢大盘走势减弱
住建部6月6日披露，在46个重点城市先行先试的基础上，印发《关于在全国地级及以上城市全面开展生活垃圾分类工作的通知》，决定自2019年起在全国地级及以上城市全面启动生活垃圾分类工作。
随后，“垃圾分类概念"开始为市场所关注，行情缓慢启动。
6月18日，上海市印发《对不符合分类质量标准生活垃圾拒绝收运的操作规程（试行）》的通知，对不符合分类质量标准的生活垃圾拒绝收运的操作规程进行制定。当日起，市场上相关的“垃圾分类概念股"出现明显异动，投资热情蔓延。上海市今年1月底通过的《上海市生活垃圾管理条例》，也将在7月1日起实行。
6月25日，全国人大常委会分组审议了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订草案）》。草案明确提出，国家推行生活垃圾分类制度，努力提高垃圾分类制度覆盖范围。
银河证券研报认为，随着垃圾分类政策的落地，固废需求持续提振，固废产业链相关企业将在未来一段时间内维持高景气度。从产业链来看，上游提供固废处理设备，中游进行固废收集转运，下游进行固废处置。
资料显示，国内上市公司的相关业务主要集中在上游设备生产研发和下游处置环节，而从事中游垃圾分类转运业务的较少。有业内人士向界面新闻记者表示，垃圾分类现在还只是一个概念，产业链和市场还没有成形，处在比较早期状态，各个环保公司的相关业务占比都不会太高。
6月17日后的一周内，共计50余只成分股的申万环保指数上涨14.28%，大幅跑赢沪指10.12个百分点，跑赢创业板9.48个百分点。固废处理板块以超过20%的涨幅排名第一，污水处理板块紧随其后。
恒泰证券6月25日的研报指出，山推股份（000680.SZ）、苏常柴A（000570.SZ）等个股的涨停显示出垃圾分类板块已经“掘地三尺"，此时除了龙头个股外，其他品种的风险开始隐约显现，对于非龙头个股，短线建议择机减仓。
时间来到6月最后一周，垃圾分类板块开始出现大幅回调，走势分化。此外，在公司的主动“招认"之下，“垃圾分类概念"的涨停个股里面也出现了一些新面孔。
热点扩散炒作偏离，领涨股与垃圾分类无关
市场抢筹时，龙马环卫被认为“垃圾分类"的龙头。这家公司是中国国内环卫装备、环卫服务主要供应商之一，曾被多家券商研报推荐。2018年，龙马环卫实现营业收入34.44亿元，实现净利润2.36亿元。
在6月18日启动后，龙马环卫连续4个交易日涨停。一周内涨幅达到44.2%。连日涨停引得龙马环卫频发风险提示公告。6月24日晚间，龙马环卫在风险提示公告中详细披露了涉及垃圾分类的业务情况。
数据显示，2019年第一季度，龙马环卫主营业务收入8.57亿元，其中与垃圾分类业务相关的收入如下：餐厨垃圾车的销量为90台/套，营业收入为2919.09万元，占其环卫装备制造业务收入比例5.74%，占其主营业务收入比例3.41%；垃圾分类项目共计9个，其中单独计费的垃圾分类项目数量4个，季度合同金额41.89万元，占公司环卫服务业务收入比例0.12%，占公司主营业务收入比例0.05%。
换句话说，涉及垃圾分类的业务在龙马环卫总营收中占比未超过4%。一盆冷水过后，龙马环卫在6月25日打开涨停，并随后开始回调，26日跌停，27日继续大跌4.35%。
涨停启动最早、持续最久的是从事城市垃圾焚烧发电、各类固废处置业务的盛运环保。从业务来说，盛运环保正好对口垃圾分类概念。自6月10日起，盛运环保在12个交易日内录得10个涨停，引领垃圾分类概念股。
值得一提的是，相比于其它垃圾分类股，盛运环保在启动上涨之时，每股1.15元，总市值仅15亿元。这意味着，拉动盛运环保涨停并不需要耗费过多的资金。此外，证监会松绑创业板借壳也被认为是导致盛运环保大涨的因素之一。
从业绩来看，盛运环保算不上优质标的。截至2018年底，其关联方资金占用达16.56亿元。今年3月，因涉嫌信披违规违法，盛运环保已被证监会立案调查。2019年第一季度，盛运环保亏损5322.03万元，净资产才1.95亿元。如果继续亏损，盛运环保存在净资产为负的风险。此外，盛运环保已被债权人申请重整。
如果从6月18日垃圾分类板块大面积启动算起，近期连续5个交易日涨停的森远股份累计涨幅更高。森远股份的主业是研发制造公路养护高端设备，去年全年亏损超过1亿元。
6月20日，森远股份在互动平台回复投资者提问称，公司开发的产品有适合城乡环卫一体化的垃圾洗扫车、垃圾压缩车、运输车、吸污车、抑尘车、高压疏通车等。当日森远股份开始大涨。界面新闻记者查阅年报发现，森远股份去年“市政环卫设备"的营业收入为476.19万元，占总营收的比例为1.28%。
类似森远股份一样在互动平台表示“我也有"的上市公司不在少数。此前已逾一个月未在互动平台回复投资者的高能环境（603588.SH），于6月25日回复多名投资者提问表示，公司在固废处理领域深耕多年，积累了一千多个成功案例，且公司投资参股的两家公司有涉及垃圾分类业务。
高能环境工作人员6月28日告诉界面新闻记者，因为目前没有独立的分类板块，从收入的角度讲暂时没有办法统计“垃圾分类"所占的比例，但公司的几个静脉产业园项目都有涉及厨余垃圾的处理，公司的两家参控股公司也有垃圾前端收运的业务。
“这方面（垃圾分类）确实有在关注，也在寻找一些发展的机会。我们在全产业链上都有布局，会根据战略需要来选择具体发展什么样的业务。"针对最近持续推出的垃圾分类政策，上述工作人员对界面新闻记者称。
看到别人蹭热点的甜头后，亚厦股份（002375.SZ）6月27日也在投资者互动平台称，公司参股的盈创科技已根据垃圾分类，推出了多个环保、垃圾处理方案。当日，亚厦股份涨停。
资料显示，盈创科技的主营业务为3D建筑打印。虽然亚厦股份在投资者互动平台主动往垃圾分类概念蹭，但其证券部一位工作人员在回复界面新闻记者采访时却表示，因不是负责的领域，不太清楚盈创科技涉及垃圾处理方案的具体情况，上市公司本身没有垃圾分类的相关业务。
有公司主动“蹭"热点，也有公司忙着撇清关系。
自6月17日起，以生产农业机械为主业的一拖股份（601038.SH）连续录得7个涨停，累计涨幅远高于龙马环卫等股。年报显示，其2018年实现营业收入56.82亿元，亏损13亿元。
6月25日晚间，一拖股份发布风险提示公告称，公司主营业务未发生变化，主要产品为用于农业生产的全系列轮式和履带式拖拉机、非道路柴油机及关键零部件，不涉及与垃圾分类相关业务。“公司控股股东中国一拖集团有限公司生产的东方红垃圾压缩转运站及压缩式垃圾车等环卫车辆产品与公司无关。"一拖股份强调。
次日，一拖股份跌停。
大股东、董监高减持正当时
连日涨停的森远股份在6月28日收到了来自深交所的关注函。深交所明确要求森远股份说明，公司在互动易平台上回复相关信息是否存在主动迎合市场热点、炒作公司股价的情形。
界面新闻记者注意到，在6月20日至6月27日股价大幅上涨的区间内，森远股份实际控制人、董事、监事、高管均在减持公司股票。
具体来看，森远股份实际控制人郭松森在区间内共减持了83.09万股，套现403.9万元。加上此前半年内的减持，郭松森共计减持2419.23万股，占森远股份总股本的4.9961%。森远股份董事齐广田于6月25日、26日共计减持364万股，套现1983.57万元。
此外，森远股份董事总经理孙斌武也在6月25日减持了5.97万股；监事薛萍也于6月25日减持了6.34万股。
在关注函中，深交所要求森远股份核查其他5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及其直系亲属近一个月买卖公司股票的情况，是否存在内幕交易、操纵市场的情形，未来6个月内是否存在减持计划等。
龙马环卫董事陈敬洁的减持计划区间也与公司大幅上涨的区间存在重叠。公告显示，陈敬洁在1月24日至6月24日内，减持了龙马环卫350万股，减持价格区间为每股10.76元至每股22元。
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