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破净潮下赴港IPO 香港认购不足六成 渤海银行上市即破发

财联社 2020-07-16 10:59

香港认购不足六成,国际认购仅1.2倍,未出预料,渤海银行开盘即破发。

作为今年首家上市银行,渤海银行(9668.HK)今日正式在港交所交易,开盘即破发,截至财联社记者发稿微跌0.63%。

交易系统显示,在9:01的集合竞价交易时间,渤海银行即有大量抛盘,最高超百万手,价格仅4.00港元、3.99港元,大幅低于其发行价4.8港元;9:30正式开盘后,不断有以4.79港元、4.78港元卖出。

事实上,渤海银行股价破发有多个迹象可循。据渤海银行此前公告显示,其香港公开发售股份认购不足,仅获约0.59倍认购,认购不足股份已重新分配至国际发售;而国际发售获轻度超额认购,获约为1.20倍认购。

从发行价来看,渤海银行此次发行价为每股4.8港元,仅高于其发行底价0.05港元/股,且略高于其每股净资产4.35元人民币(4.75港元,汇率为0.9150)。

此外,有交易平台信息显示,昨日暗盘渤海银行已经以低于发行价开始成交,最低价为4.62港元。

“渤海银行股价破发并不意外,一方面在港上市的银行股大部分处于破净状态,另一方面近期银行股阶段性上涨后目前正处于回调阶段。”一位分析人士表示。

公告显示,渤海银行此次上市募资134.71亿港元,若行使超额配售选择权将额外募资约20.32亿港元。

此次募资,渤海银行股份获宜昌东阳光健康药业有限公司等9名基石投资者认购,共计认购8.4亿股发售股份,约占全球发售完成后已发行发售股份的29.15%(假设超额配股权未获行使)。

目前,渤海银行董事会名单包括:执行董事李伏安(董事长)、屈宏志、李毅、杜刚,非执行董事冯载麟(副董事长)、张秉军、崔雪松、元微、叶柏寿、胡爱民、张喜芳、张云集,独立非执行董事毛振华、迟国泰、牟斌瑞、谢日康、汪韧、朱宁。

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