氢能“吹哨”之年10万亿“蓝海沸腾”

“碳达峰、碳中和”目标的确立，使新能源在市场上受到新一轮追捧，其中氢能成为关注的重点之一。中国工程院院士、原副院长干勇预测，未来氢能在中国终端能源体系中的占比将达到10%至15%，氢能将与电力协同互补，共同作为终端能源体系的消费主体，并带动形成十万亿级的新兴产业。

最新消息显示，3400亿光伏龙头——隆基股份已正式入局氢能，旗下氢能科技公司于3月31日注册成功，隆基创始人李振国亲自担任董事长、总经理。4月6日、7日，在上证指数、深证成指和创业板指集体下跌的背景下，氢能源板块表现活跃，逆势走出一波集体涨停潮。其中，雪人股份、天沃科技、宝光股份、厚普股份、新天绿能等多只个股连续2日涨停。

氢能“多点开花”23省份重点布局

不仅是市场资金，各地政府也早已将目光瞄准氢能领域。根据各省份“十四五”期间涉及氢能的规划，目前至少已经有23个省份（包括省份下城市）提出了氢能布局，计划打造氢能产业集群。“十四五”规划纲要中，氢能与储能被列为前瞻谋划的六大未来产业之一。截至目前，已有10余个省及直辖市出台氢能产业专项政策，超过40个市、县出台氢能产业相关政策。有观点认为，2021年将是氢能政策落地的“吹哨”之年；未来氢能在中国终端能源占比将达到10%至15%，最终形成十万亿级的新兴产业。

为何多地都在布局氢能产业？首先因为地方政府看到了氢能产业突破的机会，其次氢能的发展对于“碳达峰、碳中和”的意义重大。

中国石油和化学工业联合会副秘书长庞广廉表示，据国际氢能委员会的统计，到2050年全球氢能占比将接近10%，2050年氢能利用可以贡献全球二氧化碳减排的20%，氢能产业链产值将超过2.5万亿美元。未来10-20年，全球氢能产业将迎来巨大的变革，也是重大的机遇期。

政策加速落地 打开巨大蓝海市场

如果说三月碳中和炒电力、环保的话，那么四月氢能就是碳中和下一个炒作板块，无论是产业巨头、还是资本大佬，都在加速入局！为何仅过了一个清明，市场就掀起一股炒氢浪潮？资本都是无利不起早的，之所以集体炒作氢能，导火索就是产业巨头们在加速布局氢能，比如：3月31日，3400亿光伏隆基创始人亲自带队布局氢能，造氢之心极为迫切；3月29日，长城宣布投资50亿到氢能领域的研发当中；3月29日，中石化宣布建设1000座加氢站或油氢合建站，打造中国第一大氢能公司。正是产业巨头加速布局氢能，才点燃了资本市场对氢能的炒作热情。

鉴于氢能产业链发展核心阶段在于燃料电池电堆及整车制造，天风证券建议关注覆盖该板块的标的：亿华通、潍柴动力、上海电气及东方电气，以及正在经历IPO申报的燃料电池电堆龙头企业上海重塑。

氢能产业已成为我国能源战略布局的重要部分。2020年，氢能被纳入《能源法》(征求意见稿)。2021年，氢能列入《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》未来产业布局。随着氢能逐步用于汽车、钢铁等行业，氢能的利用量将逐步增长，焦化、氯碱、丙烷脱氢和乙烷裂解等产业受益副产氢气应用，平安证券建议关注金能科技、东华能源。氢能炼钢还处于研究和示范阶段，建议关注头部公司的示范进展。氢燃料电池车辆由于能量效率高、安全性高、无排放、寿命长等优点，有望逐步推广，推荐潍柴动力、宇通客车、长城汽车、上汽集团。

目前，包括隆基股份、阳光电源、宝丰能源等在内的上市公司都在积极布局绿氢产业。此外，氢能概念股还包括厚普股份、新天绿能、美锦能源、富瑞特装、深冷股份、中泰股份、首航高科、天沃科技等。

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