两上市佛企发行可转债再融资金银河拟募资约1.67亿元，碧桂园拟发行78.3亿港元新债券
佛山日报讯记者吕金生报道：近日，两家上市佛企发行可转换债券，在资本市场再融资。11月25日晚，金银河发布公告称，公司拟发行可转换债券总规模不超过人民币约1.67亿元，用于公司智能化及信息化升级改造项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。11月22日，碧桂园发布公告称，其全资附属公司卓见国际有限公司拟发行78.3亿港元的有抵押担保的可换股债券用于再融资等。根据金银河发布的《公开发行可转换公司债券预案》，本次发行的募集资金总额约1.67亿元，其中6998.09万元用于金银河智能化、信息化升级改造项目，4668.91万元用于研发中心建设项目，4999.00万元作为补充流动资金。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。无独有偶，碧桂园此前也通过发行新债券募集资金。11月22日，碧桂园发布公告称，其全资附属公司卓见国际有限公司将回购本金总额60.54亿港元的现有债券。在进行回购的同时，卓见国际还将进行新债券发行，拟发行78.3亿港元的有抵押担保的可换股债券。此次可换股债券的初步换股价为12.5840港元/每股，可转换约6.22亿股股份，相当于碧桂园现有已发行股本约2.87%及经发行转换股份而扩大后的本公司已发行股本约2.79%。为减轻及减低新债券对本公司股东的摊薄影响，碧桂园还在公告中宣称正考虑订立买入看涨期权及卖出看涨期权。而对于拟发行新债券的资金用途，碧桂园称，新债券发行的所得款项净额将用于为购回提供资金并将任何剩余款项用于对现有境外债务进行再融资。
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