2018年上海银行承销债券规模有望破900亿元
近年来，国家鼓励提高直接融资比例，债券融资越来越受到发行人的关注。对于锐意进取，积极谋求转型的商业银行来讲，投行业务是提升自身综合金融服务能力的引擎。
上海银行在这方面做了有益的探索。昨日，上海银行北京分行债券业务论坛在北京举行。上海银行相关负责人介绍，上海银行2018年债券承销规模有望突破900亿，同时北京分行2018年债券承销规模将突破500亿。
本次债券业务论坛，上海银行董事会秘书李晓红、中国金融四十人论坛高级研究员管涛、北京金融资产交易所总裁助理刘俊国、上海银行投资银行部负责人茅彦民、上海银行北京分行行长陈力平等领导出席，并邀请70多家上海银行北京分行合作机构参会。
累计成功发行超3000亿元债务融资工具
经过多年的发展，上海银行投行业务不断丰富，除了投行的传统业务债券承销，上海银行还把股权和并购融资、资产证券化、财务顾问业务作为重点探索和突破领域，并形成投行核心业务。
“通过持续创新，上海银行已经形成了产品多元、结构丰富，全面涵盖短期融资券、中期票据、超短期融资券、定向工具和资产支持票据、债权融资计划的成熟产品体系。”上海银行董事会秘书李晓红表示，自2007年承销第一只短期融资券开始，上海银行债券业务规模每年呈现快速增长态势。
据上海银行数据，截至目前，上海银行作为主承销商累计成功发行超过3000亿元的债务融资工具。2014年至2017年，债务融资工具承销规模复合增长率达到27%。进入2018年，债务融资工具业务更是呈现爆发式增长，规模、质量双提升。截至目前，上海银行承销债券规模848亿元，年底有望突破900亿元大关，较去年同期增长47.99%，高于市场平均增速近14个百分点。
此外，上海银行在投行业务上还做了多项创新，创下多项“第一”。2017年9月，上海银行主承的“上银-逸锟保理2017年度第一期应收账款债权融资计划”在北京金融资产交易所挂牌，是供应链金融融资创新的一个成功案例。2017年11月，该行主承的“东华能源股份有限公司2017年度第一期绿色中期票据”，是全国第一单民营上市公司发行的绿色债务融资工具。2018年2月，该行主承的“中航国际租赁有限公司2018年度第一期中期票据（债券通）”，是上海地区企业第一单债券通中期票据。2018年6月，该行主承的“中国水务集团有限公司2018年度第一期定向债务融资工具”，是全国第一只AA+主体的熊猫债。2018年9月，上海银行主承的“上海临港经济发展（集团）有限公司2018年度第二期中期票据，是上海地区第一单双创债务融资工具；2018年10月，该行主承的”国药集团融资租赁有限公司2018年度第一期扶贫资产支持票据“，是全国首单扶贫ABN。
2018年北京分行承销规模近500亿
上海银行北京分行成立9年来，一直快速发展，截至目前，上海银行北京分行的企业存款规模迈上千亿，增长率在北京地区银行业中名列前茅；同时，投行、跨境特色逐步形成，专业能力得到了市场的普遍认可。
“北京分行的投行业务主要分为三块：债券承销、股权和并购、资产证券化。其中，债券承销业务已实现了债务融资工具、公司债和企业债的品种全覆盖，并联合上银国际在境外已经开展美元债的承销业务。”上海银行北京分行投行部总经理郑锦辉介绍。
尤其值得注意的是，上海银行北京分行大力推进债券业务发展。2018年，上海银行北京分行已为23家发行人提供债券承销服务，累计承销规模近500亿，同比增长134%，全行占比过半；累计发行项目50单，两单全国首单、6单全行首单创新品种。截至目前，北分在北京地区承销规模排名列第12位，较去年排名提升5位。
“上海银行作为一家中等规模的上市银行，想要在激烈的市场竞争中立足的话，必须要找准自己的定位，服务好核心客户。我们把效率和解决方案作为上海银行北京分行的优势，为客户快速提供一个量身定做的综合金融服务方案。”郑锦辉说，上海银行北京分行坚持走差异化道路，在突出优势的同时根据市场和客户的实际情况进行创新。
上海银行北京分行党委书记、行长陈力平介绍，在业务规模取得健康发展的同时，上海银行北京分行坚持创新驱动，实现了多项“首单”突破。2019年，为更好服务在京各类优质企业，北京分行提出了债券承销“千亿计划”的目标，致力于为有境内外直接融资需求的客户提供更专业、更优质、更全面的金融服务。
新京报记者侯润芳
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