优客工场最快Q3完成SPAC上市 毛大庆已不再担任CEO一职

联合办公空间运营商优客工场向美国证券交易委员会（SEC）递交RW文件，正式撤回独立IPO申请，“鉴于当前的资本市场状况，公司正在考虑其他替代方案，并决定暂不进行证券的发行和出售。”2020-08-07 09:51· 微信公众号：IPO早知道 Uncle C

据IPO早知道消息，美东时间8月6日，联合办公空间运营商优客工场向美国证券交易委员会（SEC）递交RW文件，正式撤回独立IPO申请，“鉴于当前的资本市场状况，公司正在考虑其他替代方案，并决定暂不进行证券的发行和出售。”

美东时间7月6日，特殊目的收购公司（SPAC）Orisun Acquisition Corp.宣布已与优客工场达成合并协议，计划收购优客工场全部股份，而在交易完成后新公司将以新的股票代码在纳斯达克挂牌交易。

换言之，优客工场将通过SPAC方式完成在美上市。一接近该交易的投行人士透露，最快能在第三季度即走完全部流程。

值得注意的是，优客工场最新的RW文件由何壮坤签署，title为董事兼首席执行官。

而优客工场于美东时间2019年12月11日向SEC递交的F-1文件则显示，公司创始人、董事长兼CEO均为毛大庆，何壮坤则担任董事。

另据优客工场的路演文件显示，毛大庆以创始人的身份出现，而何壮坤的职位则是联合创始人、董事兼CEO。

一接近优客工场的人士向《IPO早知道》透露，“优客工场的主要工作已主要由何壮坤负责具体执行，并已持续一段时间；而毛大庆的精力则更多放在新项目（指共享际）上。”

在与Orisun 达成合作后，毛大庆曾表示，“这笔交易直接符合我们的战略目标，并将释放出我们新的令人兴奋的增长潜力，包括我们的轻量化资产模式的扩张，”

截至2019年12月31日，优客工场共覆盖中国及新加坡的46座城市，总计211个联合办公空间，入驻会员超过70万。

财务数据方面，2019年优客工场的净收入为11.79亿元人民币，较2018年的4.49亿元增加162.9%。优客工场预计，2017年至2022年收入的复合年增长率将约为66%。

根据Orisun与优客工场的协议，合并完成后新公司的价值将为7.69亿美元。而这一估值的来源则是优客工场采取EV/revenue的模型完成估值，即按2021年预计净收入的4.01倍计为7.69亿美元。

显然，对于已在房地产行业摸爬滚打超过20年、并且酷爱运动尤其是马拉松的毛大庆而言，在成功将优客工场送向资本市场后，仍期盼着继续创造属于自己的新天地。

2016年，毛大庆带着自己的第二个创业项目「共享际」亮相，目前已累计获得来自红杉中国、真格基金、高榕资本、歌斐资产、信中利资本、GIC等机构的超10亿元人民币融资。截至2018年5月完成B+轮融资后，共享际估值超过40亿元人民币。

值得一提的是，定位为空间内容服务商的共享际同样主打“共享”概念，主要提供一站式CO-LIVING共享生活社区，涵盖“社交公寓、共享办公、创新商业IP、社群活动” 等多种业态及空间内容。

在6月初共享际完成对网红书店“春风習習”的收购后，毛大庆表示，“中国进入了房地产存量资产时代，盘活数十万亿元的行业市场潜力巨大。”

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